Etikett: STE R (sida 1 av 2)

Barnportföljerna – Mars 2018

Det har varit lite sömnigt i portföljerna under mars månad med i princip nollutveckling.

Äldste sonens utvecklingsportfölj Ask har ökat lite i Handelsbanken med hjälp av utdelningen från dom, så det blir riktig ränta på ränta. Den största noterbara händelsen är den kraftiga nedgången i Qliro som började sjunka som respons på Amazons planerade etablering i Sverige till hösten. Nu tror vi på ehandel som fenomen och en rapport från UPS visade på att när Amazon etablerade sig i Australien fördubblades ehandeln generellt. Så både under mars och även efter rapporten i april ökade vi i Qliro och är nu fullinvesterade. Så nu får det gärna vända och aldrig komma ner igen.

I hans utdelningsportfölj Narfe blev det till att tanka i XACT OMXSB Utd så här i dipptider. I övrigt tickar utdelningarna in som de ska och pengamaskinen tuffar på.

Mellansonens utvecklingsportfölj Atle köpte lite fler Tele2 som gjort lite nigningar under mars månad. Vi har pratat om skillnaden mellan Telia som vi har och Tele 2, men framför allt om mobiler och mobila tjänster i samband med detta. Han tillhör ju definitivt den uppkopplade generationen och det känns som en investering som rimmar med hans samtid. Dessutom har det kommit trevliga tillskott från utdelningar i Swedbank och Castellum.

I utdelningsportföljen Nare blev det även här lite XACT OMXSB Utd och lite tillskott på den kanadensiska månadsutdelaren Keg Royalties Income Fund.

I dotterns utvecklingsportfölj Arnevi finns Stora Enso som hon gillar skarpt. De har gett en fin utveckling, med nackdelen att den nu upplevs som dyr jämfört med tidigare GAV på dryga 74 SEK. Mars bjöd på några nedställ och vi kompletterade innehavet de dagarna.

Hennes bankalternativ SEB delar inte ut i mars i år utan i början april så den utdelningen kommer inte med i denna sammanställningen. Däremot blev det ett tillskott från Astra Zeneca.

I utdelningsportföljen Noss klev vi in i Deutsche Post (DHL) efter ett uppslag från Stefan Thelenius. I sammanhanget har hon noterat hur ofta vi är på Willys och hämtar grejer, så hon är helt med på noterna att ehandel är här för att stanna.

I april ser vi fram emot mer utdelningar och lite efterlängtad vår, som har varit lika obeslutsam som börsen under mars.

 

Barnportföljerna – Februari 2018

Barnportföljerna har överlag haft en ganska trist utveckling under februari månad. Det har nog i och för sig de flesta haft eftersom börsen har varit lite trevande och inte riktigt kan bestämma sig för upp eller ned.

I utvecklingsportföljerna har det blivit lite kompletteringsköp på bred front. I listan finns: Hemfosa, Handelsbanken, Skanska, Tele2 och Swedbank. Ask har sålt några Midsona som utvecklats fint sedan köp, så det kändes bra att föra över lite av den vinsten till andra kandidater.

Annars har utvecklingen legat i det röda området där Arnevi klarat sig bäst med -0,81% och Atle drabbats mest med -3,79%. Atle har Gomspace i sin portfölj, och där har värdet minskat med 25% bara i februari. Troax har också backat kraftigt, men från höga nivåer så det är ändå fortfarande plus på den totala utvecklingen.

Utvecklingsportföljerna har klarat sig bättre och där kompenseras Atle av att hans utdelningsportfölj presterat plusresultat tack vare Apple och Marine Harvest. I äldsta sonens portfölj har vi kompletterat med ett innehav som täcker upp två områden som är lite tunnare. Tyskland och energi, genom att köpa lite E.ON. Det började bra i mitten av februari, men de har nu backat ner till inköpskursen igen.

De andra två utdelningsportföljerna ska kompletteras med varsitt tyskt innehav så småningom, men Narfe som har störst månadsinsättning blev alltså först.

Snart börjar utdelningar ticka in även i utvecklingsportföljerna och det ska bli lite kul med mer grönt i utdelningsfliken för perioden som kommer.

Barnportföljerna – 2017

Barnens portföljer klättrar vidare mot nya höjder och överlag har 2017 som helhet varit ett bra år. Efter att ha pausat bloggen i ett år, så tänkte jag göra en kort rekapitulering om hur det har gått i barnens portföljer för att summera innan jag återupptar månadsrapporteringen igen.

I utvecklingsportföljerna på Avanza har det verkligen varit blandad utveckling. Ask har haft ett tråkigt år med bland annat seg utveckling i Cloetta och SKF under årets början, tillsammans med en trist avslutning med en rejäl sättning i CLX communications. Till råga på allt gick vi in i Skanska lite för tidigt, även om kompletteringsköp i januari sänkt GAV för innehavet. SKF har rätat upp sig rejält och där har vi nyligen hämtat hem lite vinst. Cloetta byttes mot Midsona och CLX får hänga kvar ett tag till. Utvecklingen för helåret är blyga 2,9% men det kompenseras av att 2016 bjöd på nästan 26%.

Atle hade länge en stor boja i form av HM att släpa på. När vi väl släppt den och bytt ut den mot Nibe så började bland annat GomSpace och Stillfront ta fart. Årsavkastningen är 22% mot förra årets 6%. Så på två år är är det jämt skägg mellan Ask och Atle.

Arnevi har inte haft några pengamässiga raketer eller sänken, men det finns defensivt några snälltåg som tuffar på bra i form av  Stora Enso, AstraZeneca och Klövern. Även om småinnehaven Simris Alg och Hövding bjuder på nedgångar så är beloppen små, så det påverkar inte värdet så mycket. Årets uppgång skrivs till 9,41% och det är bara lite bättre än index. 2016 landade utvecklingen på 18% och det är nästan lite kusligt att alla portföljers procentuella utveckling för två år är ganska precis 28% för alla tre…

Vad gäller utdelningsportföljerna följer jag planen och inga större förändringar i tänkt målinnehav har skett. Narfe som är den äldsta sonen, har haft nästan nollutveckling på sin portfölj, men det beror nog mest på att dollarn försvagats och att han har haft större innehav i USD än de andra och på så vis påverkats mest eftersom inköpen sker lite mer stötvis. Utdelningarna över året motsvarar en extra månadsinsättning, så nu är det 13 inbetalningar till priset av 12. Bäst har Atea gått med 80% avkastning (i SEK) och sämsta utvecklingen finns hos Kellogg som är -15% (SEK) både på grund av tråkig utveckling, men även en skillnad i USD/SEK på nästan 1,50 SEK från inköp till dagens kurs.

Nare har en utveckling på cirka 14%, mycket att tacka Apple för. Även Marin Harvest och Fortum drar upp värdet ordentligt. Utdelningarna för Nare överstiger en månadsinsättning, så det blir ytterligare en fördel för honom.

Även Noss har en utveckling på knappt 15% och det är nog mycket på grund av ett tidigt inköp i Atea. Även Microsoft har gått bra senare delen av 2017, och hon har sluppit några större bottennapp. Den enda med negativ utveckling är Colgate-Palmolive som backat knappt 5%. Utdelningen för helåret ligger i linje med inbetalningen per månad för 2018.

Även i barnportföljerna har jag tillämpat vinsthemtagning och omallokering när det känts som det passar och det ska bli spännande att se vad 2018 kommer att föra med sig. Nästa vecka hoppas jag kunna komma vidare med månadsrapporteringar på bloggen igen, så att dom som känner att dom vill ha lite mer insyn får en chans att hänga med hur jag resonerar.

Barnportföljerna – September

Som en följd att det kom in en liten förstärkning som utgör ryggraden i portföljen Njal, så har även barnens utdelningsportföljer under september laddats med lite extra kapital.

20160922-barnportfoljer

Det har givetvis kommit väl till pass då september först bjöd på en uppgång i början, för att sedan backa tillbaka lite i mitten av månaden för att nu vara tillbaka på de nivåerna där månaden började.

Ask har fångat lite fler eldflugor och även om en finurligt utformad Stop Loss order för Firefly i samband med rapporten inte gick riktigt så perfekt som det var tänkt så har inköp gjorts i tre omgångar till bra nivåer. Brandproduktbolaget rapporterade att allt så bra ut, men att intäkterna var lite förskjutna på framtiden. Kursen straffades hårt och föll från 47,90 SEK till som lägst 35,10 SEK. Vi tyckte nog att det inte var så farligt att vänta lite på avkastning och såg det som bra köptillfällen istället för att se till snabba cash. Det finns pengar kvar i kassan och med reaktionerna på den uteblivna räntehöjningen i USA så får dom ligga kvar ett tag till.

I utdelningsportföljen Narfe blev det en tidig julklappshandel i form av Coca Cola, allt enligt strategin som satts upp för dessa portföljer. Resten av förstärkningspengen gick till Torontobörsen  till en kassaflödeskran i form av Boston Pizza Royalties Income.

Atle handlade fler aktier i ScandiStandard som verkar ha en ganska stabil uppåtgående kurva. Utöver det blev det några få CybAero som efter en mycket bra utveckling kollapsade på beskedet om en förestående nyemission. Det behöver inte vara så illa med tanke på att villkoren är att man får köpa en aktie per befintlig aktie till priset av 4 SEK. Lite som med Firefly så är det förseningar som ligger bakom behovet av kapital. Vi tror att affären med Kinesiska tullen kommer till skott och att det är fullt förståeligt att det är lite mer avancerat att få till en sådan affär än att sälja en cykel på Blocket, så vi är tålmodiga och väntar ut framtida uppgångar. För månadens peng har det ännu inte blivit några inköp eftersom uppgången varit lite för bra. Vi hoppas på en dipp till innan det tar fart inför höstterminen. Det sägs ju att 30/9 historiskt varit en bra dag att handla på, vi hoppas på det.

Sportintresserade Nare kommer till jul att upptäcka att han numera är ägare till Nike, och det ser jag som en kul grej att han kan skryta med att han faktiskt på sätt och vis äger lite av James Lebron… Som utdelare köptes det in en pott av KEG Royalties Income Fund som icke-vegetariskt alternativ. En förändring som gjorts gentemot strategin är att det tänkta innehavet i Beijer Alma byttes ut mot Delarka Holding, då jag hellre ser tätare utdelningar och en riktad fokusering mot fastigheter. Stora delar av svenska sektorn är ändå inkluderade i XACT OMXSB, så egentligen så finns exponeringen där.

Arnevi gjorde inga inköp förra månaden utan väntade ut ett tillfälle att öka i Stora Enso. I mitten av september var det dags att göra den affären och tajmingen blev lyckad. För månadspengen blev det fler Telia som förhoppningsvis gjorde en bottenkänning när böteskraven från USA presenterades. 12 miljarder SEK är saftigt, men kursen hade nog justerats i förväg för fallet var inte så stort. Det påverkar ju inte höstens utdelning, men det kanske blir en svacka i direktavkastningskurvan till nästa år. Förhoppningsvis hanterar man detta ändå så länge pengar är billiga, och jag tror att storägaren, staten, vill ha sitt även nästa år.

Noss plockade in Microsoft trots att den inte riktigt kom ner till den nivån som jag hade satt upp. Men med en ökning av utdelningen på 8% då kändes det ändå som ett bra case. Som utdelare handlades Northwest Healthcare Prop REIT in. Sen slank det också in ett mikroskopiskt inköp i Bonäsudden Holding, som ersatt Axfood som svensk representant utifrån samma resonemang som beskrevs för Nare. Jag hade satt en skämsorder för det som fanns kvar i kassan, och den gick faktiskt igenom.

Under månaden har Arnevis portfölj gått allra bäst med en utveckling på dryga 7%. Även om Hövdinginnehavet inte är så stort så har det ökat med 57% på en månad, det är roligt. Lägst utveckling har Atle haft, och det är återigen HM som bromsar, även om CybAero procentuellt har varit det största bottennappet  med sina -55% i september.

Nu tar vi nya tag och hoppas att uttrycket “Aktier är en vintersport” visar sig stämma och att barmarkssäsongen kanske är över för den här gången.

Barnportföljerna – Augusti

Nu är det nya pengar in i barnens portföljer och dags för en summering. Månaden som gått har i alla fall inneburit plus, även om det föll tillbaka i slutet av veckan.

För Ask blev det i början av månaden några fler SHB, när dom var nere på 101 SEK. Nu när jag ser i diagrammen så ser jag att detta var månadslägsta, så det känns ju kul att pricka in den. Utöver det blev det några Jays till. De bolag som gått bäst i portföljen är Firefly och CLX Communications, som båda är upp med över 14% denna månaden. Denna månaden är förhoppningen att få möjlighet att köpa in sig i Hemfosa. Ordern ligger på 86 SEK så det kanske är lite mycket att hoppas på att den ska ned från dagens 93,25 SEK, men vi får se.

I utdelningsportföljen Narfe blev det lite spontant inköp i Novo Nordisk som tappade stort i samband med en svag kvartalsrapport. Jag tycker att ett bolag i den storleken måste man tillåta ha perioder med lägre utveckling, och på sikt ser jag det som troligt att kursen återhämtar sig. Det blev inköp i alla tre utdelningsportföljerna och dessa råkade tajmas perfekt med utdelningen som kom den 16/7 och förstärkte kassan med några kronor.

I Atles portfölj så vart vi lite sugna på Investor, men kassan och kursen gick inte riktigt hand i hand. Så glad i hågen räknade vi fram en kurs där det gick jämt ut, och den landade på 282,7 SEK. Månadslägsta var 282,5 SEK så det innebar att Atle nu är ägare av Investor också. Med en stängningskurs på 294,30 SEK i fredags så blev det ju ett lyckat köp. Annars är det HM som håller tillbaka utvecklingen, och även om kursen nu verkar vara på väg uppåt, så är den ännu inte uppe på GAV för portföljen. De aktier som gått bäst för Atle denna månaden är CybAero och Scandi Standard. CybAeroinnehavet är totalt upp 53%. För kommande månad sneglar vi på Tele2, men helst ser jag att Troax kom ner en bit. Det känns inte orimligt med en placing snart, så då kan det vara bra med lite kassa.

Utdelningsportföljen Nare fick lite Novo Nordisk, i övrigt har det inte varit mer affärer än att några utdelningar tickat in.

Arnevis portfölj har gått bäst under perioden och har en utveckling på 3,5%. här är det AstraZeneca, Klövern och Simris Alg som gått starkast och med en ganska stor andel i AstraZeneca så drar det ju upp det totala värdet mer. Simris Alg är dock raketen som har stigit med 37% denna månaden. I juli blev det inga inköp, då inga kandidater behagade backa ned till önskade kurser. I liggande ordrar finns nu Stora Enso för 74 SEK.

I utdelningsportföljen Noss blev det också lite Novo Nordisk, annars har det varit stiltje bortsett från utdelningen i Disney.

Summeringen är att månaden har varit positiv i samtliga portföljer och att de inköp som gjorts har gjorts till väldigt bra kurser i det korta perspektivet, det får gärna fortsätta så.

Barnportföljerna – Juni och Juli

Sedan förra inlägget om barnens portföljer i Maj har det först varit rejält ned i juni, för att sen vara rejält upp i juli. Sammantaget över två månader så är det mer upp än ned, vilket är glädjande. Börsen har skött sig bra och vi har koncentrerat oss på semester, sommarlov och flyttförberedelser.

20160729_JuniJuli

Ask är på två månader upp 3% och här är det framför allt Cloetta, Firefly och CLX som gått bäst. I juni blev det Volvo och betalningen för CLX BTA och även om SKF är ett sorgligt kapitel, så köptes det in några till efter rapporten då aktien gick ner märkbart. I övrigt är det inga fler inköp och det finns lite i kassan som sparas till en rekyl.

I Narfe har det blivit inhandling av födelsedagspresent i form av Starbux, och i samband med Brexit blev det köp i Atea och XACT OMXSB Utd, båda väldigt lyckade köp.

Atle har det lite kämpigare med sina HM-bojor. De som visat mest styrka under perioden är Volvo och Scandi Standard. Portföljen är upp 2% sedan månadsinsättningen i maj då Nordea köptes in. Denna månaden är inga inköp gjorda, utan det ligger en låg order på fler Nordea om det är så att det rör sig neråt igen.

Även i Nare är det inköp lite födelsedagspresenter i form av Apple. Det blev en lyckad timing då rapporten knuffade upp aktien med 7%. Under perioden har det även handlas lite Fortum och XACT OMXSB Utd.

Arnevi har gått bäst och har flera spännande innehav som går bra. På sista tiden har AstraZenca gått starkt, men även Simris Alg och Stora Enso är upp märkbart. Portföljen ligger på plus 6% sedan maj. I juni blev det SEB och i juli ligger pengarna kvar i kassan.

I Noss är det också födelsedagsshopping utfört i form av Disney. I övrigt är det en portfölj som går lite i krypfart, så det har inte hänt så mycket mer där.

Jag är lite förvånad att börsen varit så stark under sommaren, och hoppas fortfarande på en dipp ner innan hösten. Men detta stämmer i och för sig med min förutsägelse om Murphys lag som jag gjorde i oktober förra året…

Barnportföljerna – Mars

Nu är mars månads placeringar avklarade och denna månad har jag fokuserat på att försöka börja bygga upp inom banksektorn, långsamt men kontinuerlig är tanken. I sann riskspridningsanda har barnen valt varsin bank men kanske mest för att jag tycker att de inte ska kunna jämföra sin utveckling framöver… Vi provade både att köpa före X-dag (handel utan rätt till utdelning) och efter. Resultatet blev att det i kronor och ören lönade sig att köpa efter X-dag då samtliga banker föll mer än utdelningen denna gången.

För Ask har det varit en positiv månad med 2,84% upp sedan förra inlägget där Ratos och Volvo bidragit mest till uppgången. Månadens inköp blev SHB A efter X-dag och CLX Communications. Snart börjar det även ramla in lite utdelningar och jag har börjat föra in det i Stefan Thelenius fantastiska verktyg för att visualisera att värdet inte bara kan öka genom kursen, utan även genom utdelningar. Alla aktier har inte utdelning, eller så finns det inget innehav än, vilket gör att sammanställningen haltar lite.

20160324_Ask_utd

Pengamaskinerna byggs upp via två mål, det ena är att köpa välkända amerikanska bolag i födelsedagspresent och julklapp för att visa att man kan äga stora varumärken och det andra är att i hemlighet komplettera med utdelningsaktier som skapar avkastning via utdelningar för att visa på hur man kan mata maskinen för att göra den större. Till Narfe köptes denna månaden Omega Healthcare Investors som grund för utdelningar under en längre period.

Atles portfölj är tyvärr ner med 0,42% denna perioden, mycket på grund av HM som inte går särskilt bra. Vi köpte även lite Gaming Corps på spekulation, men besvikelsen vid släppet av spelet The Descendants var stor och aktien åkte ner rejält. Inte så många kronors värde totalt, men många procent. Denna månaden köptes mer aktier i ScandiStandard samt att Nordea blev ett nytt innehav i portföljen. Nordea köptes efter X-dag, så ingen utdelning i år. Aktuell status för utdelningar ser annars ut så här:

20160324_Atle_utd

I pengamaskinen Nare blev det denna månaden Appleinköp i samband med eventet där den nya iPhone SE presenterades, så då är årets födelsedagspresent säkrad. I det korta loppet var det positivt och aktien var upp 1 USD samma dag. Nare äger redan en liten post i W.P. Carey där chansordern gick igenom vid dippen den 11 februari . Den är sedan dess upp nästan 10 USD, så nu blir det till att bulka lite mer pengar innan några nya inköp kan göras.

Arnevi lider lite som Atle av ett stort innehav som går dåligt. AstraZeneca tynger i portföljen och även om det kommit lite utdelning där så är portföljen i sin helhet ned 0,17% under perioden. För månadspengen köpte vi några fler Stora Enso och lite SEB före X-dagen. Utdelningen kommer om några dagar och är mindre än det kursfall som kom efter X-dagen så ur den synvinkeln blev det en mindre lyckad affär. Utdelningsgrafen inkluderar dock SEB, så det är lite återbäring i alla fall:

20160328_Arnevi_utd

I portföljen Noss avsätts lite mindre pengar varje månad än för Nare, som i sin tur får mindre än Narfe, så fokus där har blivit nordiska aktier med lägre courtage tills månadsinbetalningarna ökar med åren. Första utdelningsaktien som köpts in blev ATEA som med sin bonusutdelning ger en direktavkastning på 8,6%. Med den första utdelningen i maj och den andra i oktober så ger den en bra kickstart för framtiden.

Nu är det påskfirande och mitt uppdrag är nu att se till att hela släkten hjälper till att stärka varumärkena Cloetta och ScandiStandard. Glad påsk till er alla, och tack för att ni läste ända ner hit!

Äldre inlägg

© 2018 Nya Nya Finans

Tema av Anders NorenUpp ↑

%d bloggare gillar detta: