Etikett: SCST

Barnportföljerna – September

Som en följd att det kom in en liten förstärkning som utgör ryggraden i portföljen Njal, så har även barnens utdelningsportföljer under september laddats med lite extra kapital.

20160922-barnportfoljer

Det har givetvis kommit väl till pass då september först bjöd på en uppgång i början, för att sedan backa tillbaka lite i mitten av månaden för att nu vara tillbaka på de nivåerna där månaden började.

Ask har fångat lite fler eldflugor och även om en finurligt utformad Stop Loss order för Firefly i samband med rapporten inte gick riktigt så perfekt som det var tänkt så har inköp gjorts i tre omgångar till bra nivåer. Brandproduktbolaget rapporterade att allt så bra ut, men att intäkterna var lite förskjutna på framtiden. Kursen straffades hårt och föll från 47,90 SEK till som lägst 35,10 SEK. Vi tyckte nog att det inte var så farligt att vänta lite på avkastning och såg det som bra köptillfällen istället för att se till snabba cash. Det finns pengar kvar i kassan och med reaktionerna på den uteblivna räntehöjningen i USA så får dom ligga kvar ett tag till.

I utdelningsportföljen Narfe blev det en tidig julklappshandel i form av Coca Cola, allt enligt strategin som satts upp för dessa portföljer. Resten av förstärkningspengen gick till Torontobörsen  till en kassaflödeskran i form av Boston Pizza Royalties Income.

Atle handlade fler aktier i ScandiStandard som verkar ha en ganska stabil uppåtgående kurva. Utöver det blev det några få CybAero som efter en mycket bra utveckling kollapsade på beskedet om en förestående nyemission. Det behöver inte vara så illa med tanke på att villkoren är att man får köpa en aktie per befintlig aktie till priset av 4 SEK. Lite som med Firefly så är det förseningar som ligger bakom behovet av kapital. Vi tror att affären med Kinesiska tullen kommer till skott och att det är fullt förståeligt att det är lite mer avancerat att få till en sådan affär än att sälja en cykel på Blocket, så vi är tålmodiga och väntar ut framtida uppgångar. För månadens peng har det ännu inte blivit några inköp eftersom uppgången varit lite för bra. Vi hoppas på en dipp till innan det tar fart inför höstterminen. Det sägs ju att 30/9 historiskt varit en bra dag att handla på, vi hoppas på det.

Sportintresserade Nare kommer till jul att upptäcka att han numera är ägare till Nike, och det ser jag som en kul grej att han kan skryta med att han faktiskt på sätt och vis äger lite av James Lebron… Som utdelare köptes det in en pott av KEG Royalties Income Fund som icke-vegetariskt alternativ. En förändring som gjorts gentemot strategin är att det tänkta innehavet i Beijer Alma byttes ut mot Delarka Holding, då jag hellre ser tätare utdelningar och en riktad fokusering mot fastigheter. Stora delar av svenska sektorn är ändå inkluderade i XACT OMXSB, så egentligen så finns exponeringen där.

Arnevi gjorde inga inköp förra månaden utan väntade ut ett tillfälle att öka i Stora Enso. I mitten av september var det dags att göra den affären och tajmingen blev lyckad. För månadspengen blev det fler Telia som förhoppningsvis gjorde en bottenkänning när böteskraven från USA presenterades. 12 miljarder SEK är saftigt, men kursen hade nog justerats i förväg för fallet var inte så stort. Det påverkar ju inte höstens utdelning, men det kanske blir en svacka i direktavkastningskurvan till nästa år. Förhoppningsvis hanterar man detta ändå så länge pengar är billiga, och jag tror att storägaren, staten, vill ha sitt även nästa år.

Noss plockade in Microsoft trots att den inte riktigt kom ner till den nivån som jag hade satt upp. Men med en ökning av utdelningen på 8% då kändes det ändå som ett bra case. Som utdelare handlades Northwest Healthcare Prop REIT in. Sen slank det också in ett mikroskopiskt inköp i Bonäsudden Holding, som ersatt Axfood som svensk representant utifrån samma resonemang som beskrevs för Nare. Jag hade satt en skämsorder för det som fanns kvar i kassan, och den gick faktiskt igenom.

Under månaden har Arnevis portfölj gått allra bäst med en utveckling på dryga 7%. Även om Hövdinginnehavet inte är så stort så har det ökat med 57% på en månad, det är roligt. Lägst utveckling har Atle haft, och det är återigen HM som bromsar, även om CybAero procentuellt har varit det största bottennappet  med sina -55% i september.

Nu tar vi nya tag och hoppas att uttrycket “Aktier är en vintersport” visar sig stämma och att barmarkssäsongen kanske är över för den här gången.

Barnportföljerna – Augusti

Nu är det nya pengar in i barnens portföljer och dags för en summering. Månaden som gått har i alla fall inneburit plus, även om det föll tillbaka i slutet av veckan.

För Ask blev det i början av månaden några fler SHB, när dom var nere på 101 SEK. Nu när jag ser i diagrammen så ser jag att detta var månadslägsta, så det känns ju kul att pricka in den. Utöver det blev det några Jays till. De bolag som gått bäst i portföljen är Firefly och CLX Communications, som båda är upp med över 14% denna månaden. Denna månaden är förhoppningen att få möjlighet att köpa in sig i Hemfosa. Ordern ligger på 86 SEK så det kanske är lite mycket att hoppas på att den ska ned från dagens 93,25 SEK, men vi får se.

I utdelningsportföljen Narfe blev det lite spontant inköp i Novo Nordisk som tappade stort i samband med en svag kvartalsrapport. Jag tycker att ett bolag i den storleken måste man tillåta ha perioder med lägre utveckling, och på sikt ser jag det som troligt att kursen återhämtar sig. Det blev inköp i alla tre utdelningsportföljerna och dessa råkade tajmas perfekt med utdelningen som kom den 16/7 och förstärkte kassan med några kronor.

I Atles portfölj så vart vi lite sugna på Investor, men kassan och kursen gick inte riktigt hand i hand. Så glad i hågen räknade vi fram en kurs där det gick jämt ut, och den landade på 282,7 SEK. Månadslägsta var 282,5 SEK så det innebar att Atle nu är ägare av Investor också. Med en stängningskurs på 294,30 SEK i fredags så blev det ju ett lyckat köp. Annars är det HM som håller tillbaka utvecklingen, och även om kursen nu verkar vara på väg uppåt, så är den ännu inte uppe på GAV för portföljen. De aktier som gått bäst för Atle denna månaden är CybAero och Scandi Standard. CybAeroinnehavet är totalt upp 53%. För kommande månad sneglar vi på Tele2, men helst ser jag att Troax kom ner en bit. Det känns inte orimligt med en placing snart, så då kan det vara bra med lite kassa.

Utdelningsportföljen Nare fick lite Novo Nordisk, i övrigt har det inte varit mer affärer än att några utdelningar tickat in.

Arnevis portfölj har gått bäst under perioden och har en utveckling på 3,5%. här är det AstraZeneca, Klövern och Simris Alg som gått starkast och med en ganska stor andel i AstraZeneca så drar det ju upp det totala värdet mer. Simris Alg är dock raketen som har stigit med 37% denna månaden. I juli blev det inga inköp, då inga kandidater behagade backa ned till önskade kurser. I liggande ordrar finns nu Stora Enso för 74 SEK.

I utdelningsportföljen Noss blev det också lite Novo Nordisk, annars har det varit stiltje bortsett från utdelningen i Disney.

Summeringen är att månaden har varit positiv i samtliga portföljer och att de inköp som gjorts har gjorts till väldigt bra kurser i det korta perspektivet, det får gärna fortsätta så.

Barnportföljerna – Juni och Juli

Sedan förra inlägget om barnens portföljer i Maj har det först varit rejält ned i juni, för att sen vara rejält upp i juli. Sammantaget över två månader så är det mer upp än ned, vilket är glädjande. Börsen har skött sig bra och vi har koncentrerat oss på semester, sommarlov och flyttförberedelser.

20160729_JuniJuli

Ask är på två månader upp 3% och här är det framför allt Cloetta, Firefly och CLX som gått bäst. I juni blev det Volvo och betalningen för CLX BTA och även om SKF är ett sorgligt kapitel, så köptes det in några till efter rapporten då aktien gick ner märkbart. I övrigt är det inga fler inköp och det finns lite i kassan som sparas till en rekyl.

I Narfe har det blivit inhandling av födelsedagspresent i form av Starbux, och i samband med Brexit blev det köp i Atea och XACT OMXSB Utd, båda väldigt lyckade köp.

Atle har det lite kämpigare med sina HM-bojor. De som visat mest styrka under perioden är Volvo och Scandi Standard. Portföljen är upp 2% sedan månadsinsättningen i maj då Nordea köptes in. Denna månaden är inga inköp gjorda, utan det ligger en låg order på fler Nordea om det är så att det rör sig neråt igen.

Även i Nare är det inköp lite födelsedagspresenter i form av Apple. Det blev en lyckad timing då rapporten knuffade upp aktien med 7%. Under perioden har det även handlas lite Fortum och XACT OMXSB Utd.

Arnevi har gått bäst och har flera spännande innehav som går bra. På sista tiden har AstraZenca gått starkt, men även Simris Alg och Stora Enso är upp märkbart. Portföljen ligger på plus 6% sedan maj. I juni blev det SEB och i juli ligger pengarna kvar i kassan.

I Noss är det också födelsedagsshopping utfört i form av Disney. I övrigt är det en portfölj som går lite i krypfart, så det har inte hänt så mycket mer där.

Jag är lite förvånad att börsen varit så stark under sommaren, och hoppas fortfarande på en dipp ner innan hösten. Men detta stämmer i och för sig med min förutsägelse om Murphys lag som jag gjorde i oktober förra året…

Barnportföljerna – April

Nu är det mesta handlat för barnens portföljer denna månaden. Det har varit bra fart i deras utvecklingsportföljer och uppgången är mellan 5% och 10% sedan föregående rapport. De som bidragit mest är Volvo som ingår i alla tre portföljerna, Arnevis Hövding som är upp 64% och Atles CybAero med 26%. Dessutom har HM återhämtat sig efter lågpunkten tidigare i år.

Dessutom har det kommit in lite aktieutdelningar och de omsätts så snabbt som möjligt för att bygga på innehaven.

20160424_barnportföljer

Denna månad så har Ask plockat in fler Jays, som sjönk rejält på rapporten. Jays blir nog ingen kursraket, men jag hoppas att dom ganska snabbt kan återhämta sig till dryga 2 SEK i närtid och med en potentiell storaffär eller ett uppköp så kan det bli andra bullar. Utöver det blev det ökning i CLX och en liggande order i SHB. Tyvärr hann kursen sticka iväg lite precis innan pengarna landade på kontot, så den får ligga till sig lite.

Atle ökade i ScandiStandard och Nordea och där väntar vi i maj in utdelning i både HM och ScandiStandard som ger lite mer kulor till nästa månad.

Arnevi ökade i SEB och sparade en peng med sikte på nykomlingen Simris Alg som vi diskuterat tidigare. Simris Alg börsintroducerades 22/4 till en kurs på 18,50 SEK och även om jag tror på bolaget och är intresserad av deras verksamhet, så bedömde jag att marknaden inte skulle se dom som som en finansiell möjlighet. Vi hade därför siktet inställt på 15 SEK och lyckades köpa en post för 13,95 SEK.

För utdelningsportföljerna blir det bunkring av medel att handla för under våren/sommaren. Förhoppningsvis så har den amerikanska börsen kommit ner lite, annars vänder jag nog blickarna mot Norge som har en bättre valutakurs.

Barnportföljerna – Mars

Nu är mars månads placeringar avklarade och denna månad har jag fokuserat på att försöka börja bygga upp inom banksektorn, långsamt men kontinuerlig är tanken. I sann riskspridningsanda har barnen valt varsin bank men kanske mest för att jag tycker att de inte ska kunna jämföra sin utveckling framöver… Vi provade både att köpa före X-dag (handel utan rätt till utdelning) och efter. Resultatet blev att det i kronor och ören lönade sig att köpa efter X-dag då samtliga banker föll mer än utdelningen denna gången.

För Ask har det varit en positiv månad med 2,84% upp sedan förra inlägget där Ratos och Volvo bidragit mest till uppgången. Månadens inköp blev SHB A efter X-dag och CLX Communications. Snart börjar det även ramla in lite utdelningar och jag har börjat föra in det i Stefan Thelenius fantastiska verktyg för att visualisera att värdet inte bara kan öka genom kursen, utan även genom utdelningar. Alla aktier har inte utdelning, eller så finns det inget innehav än, vilket gör att sammanställningen haltar lite.

20160324_Ask_utd

Pengamaskinerna byggs upp via två mål, det ena är att köpa välkända amerikanska bolag i födelsedagspresent och julklapp för att visa att man kan äga stora varumärken och det andra är att i hemlighet komplettera med utdelningsaktier som skapar avkastning via utdelningar för att visa på hur man kan mata maskinen för att göra den större. Till Narfe köptes denna månaden Omega Healthcare Investors som grund för utdelningar under en längre period.

Atles portfölj är tyvärr ner med 0,42% denna perioden, mycket på grund av HM som inte går särskilt bra. Vi köpte även lite Gaming Corps på spekulation, men besvikelsen vid släppet av spelet The Descendants var stor och aktien åkte ner rejält. Inte så många kronors värde totalt, men många procent. Denna månaden köptes mer aktier i ScandiStandard samt att Nordea blev ett nytt innehav i portföljen. Nordea köptes efter X-dag, så ingen utdelning i år. Aktuell status för utdelningar ser annars ut så här:

20160324_Atle_utd

I pengamaskinen Nare blev det denna månaden Appleinköp i samband med eventet där den nya iPhone SE presenterades, så då är årets födelsedagspresent säkrad. I det korta loppet var det positivt och aktien var upp 1 USD samma dag. Nare äger redan en liten post i W.P. Carey där chansordern gick igenom vid dippen den 11 februari . Den är sedan dess upp nästan 10 USD, så nu blir det till att bulka lite mer pengar innan några nya inköp kan göras.

Arnevi lider lite som Atle av ett stort innehav som går dåligt. AstraZeneca tynger i portföljen och även om det kommit lite utdelning där så är portföljen i sin helhet ned 0,17% under perioden. För månadspengen köpte vi några fler Stora Enso och lite SEB före X-dagen. Utdelningen kommer om några dagar och är mindre än det kursfall som kom efter X-dagen så ur den synvinkeln blev det en mindre lyckad affär. Utdelningsgrafen inkluderar dock SEB, så det är lite återbäring i alla fall:

20160328_Arnevi_utd

I portföljen Noss avsätts lite mindre pengar varje månad än för Nare, som i sin tur får mindre än Narfe, så fokus där har blivit nordiska aktier med lägre courtage tills månadsinbetalningarna ökar med åren. Första utdelningsaktien som köpts in blev ATEA som med sin bonusutdelning ger en direktavkastning på 8,6%. Med den första utdelningen i maj och den andra i oktober så ger den en bra kickstart för framtiden.

Nu är det påskfirande och mitt uppdrag är nu att se till att hela släkten hjälper till att stärka varumärkena Cloetta och ScandiStandard. Glad påsk till er alla, och tack för att ni läste ända ner hit!

Stänger barnens orderbok för januari

Nu är månadsinköpen klara för januari månad. Det blev i princip som det var tänkt fast lite extra allt.

Ask: Firefly och lite Cloetta
Atle: HM och lite Scandi Standard
Arnevi: AstraZeneca och lite Stora Enso

Nu släcker vi lyset i ordercentralen och återkommer i slutet av februari.

20160204_släcka

Barnportföljerna – Januari

Det är lite svårt att prioritera när man känner att man vill köpa lite av varje. Även om SKF, Volvo och HM är ganska billiga i mina ögon, så har jag en känsla av att de kommer att vara hyfsat billiga ett tag till och att det kanske inte är så bråttom med att investera i den sektorn, så vi har valt att försöka initiera positioner i några nya bolag som också har kommit ner en bit i kurs. En skillnad mot tidigare månader är att jag inte ska vara så het på gröten och köpa samma dag, utan lägga en order på en lämplig kurs och ge tiden en chans att spara någon krona eller två. Med den osäkra börsen finns det goda chanser att göra en bättre affär, men givetvis också en risk att tåget går…

Som allt annat har portföljerna backat under månaden med undantag av Hövding vars rapport fick ett positivt mottagande. Det innebär att vi fortsätter att handla billigare än föregående månad om man ser det så.

För Ask blev det introduktion i Firefly som har backat för första gången sedan vi fick in den i bevakningslistan. Utöver detta så försöker vi öka vi lite till i Cloetta som legat stabilt under nedgången. I Narfe är det första månadsinsättningen, och planen är att placera i AT&T, men att inte göra det förrän i mars för att minimera courtagepåverkan men samtidigt tajma utdelningen i början av april. Just nu är kursen i det övre spannet så jag kommer för varje månad att lägga en låg köporder och om det är så att AT&T dippar lite, så blir det flera mindre portioner med ett lägre GAV vilket då kan gå på ett ut. Vi sneglar även på Statoil, som kan bli intressant oavsett om de bibehåller utdelningen eller inte, beroende på vad kursen hamnar på för respektive scenario.

För Atle så var ett alternativ att blir ny ägare i Scandi Standard, det andra var att HM rapporterar tråkigheter och lockade med nya rea-priser. Ett överslag var att en dipp på 4% skulle vara rimlig på en rapport som inte överraskar positivt så i morse la jag en order på 286 SEK i HM B och den gick igenom 09.01. Därefter repade kursen till sig lite för att  senare under dagen falla under inköpspriset. Oavsett så sänktes GAV, så ur den synvinkeln är vi nöjda. I Nare blir det bara en insättning, men inga affärer på ett tag. Summan måste växa lite för att det ska vara lönt och som planen är nu köps W.P. Carey eller Statoil in i maj.

Arnevi har det minsta beloppet att spendera per månad och affärerna blir då av naturliga skäl färre. Tanken var att öka i AstraZeneca och beroende på rapporten så kanske det blir så, alternativt så blir det äntligen “något med skog” och då föreslog jag BillerudKorsnäs som det diskuterats mycket om att den är undervärderad, men Arnvi sa uttryckligen “Nej, jag vill ha Stora Enso”. Förmodligen bara för att hävda sitt inflytande, men det ska man absolut inte ignorera så det får bli så. AstraZeneca rapporterar nästa vecka, så vi får se vad som händer. I Noss blir det till att bulka och att bevaka Disneys kurs, framför allt efter Börspoddens – Veckans Aktie där de diskuterade att den kanske kunde komma ner mot 70 USD. Det vore ju givetvis smakligt.

Utöver detta har vi skiftat fokus i finanssektorn och nischbanker har skiftats mot varsin storbank. Än så länge har de inga innehav där utan vi bevakar endast kurserna, så i praktiken gör det väl varken till eller från i dagsläget.

Målbild för barnportföljerna

När jag var på storstadsweekend med Ask så var det viktigt för mig att hans önskemål skulle styra vår utflykt. Så när vi irrat omkring lite planlöst ett tag på stadens gator, gjorde jag halt och såg till att vi hade en diskussion om mål och utgångspunkter. Kontentan av den diskussionen var att man behöver ett mål för att veta om man ska till höger eller till vänster i nästa korsning, annars blir det ett planlöst irrande. Det finns inget hinder att ändra målet hur många gånger som helst, men att helt vara utan blir inte bra.

Med detta i bagaget insåg jag att detsamma behöver gälla barnens portföljer. De behöver ett lite mer konkretiserat mål så att man (jag) kan få en uppfattning om bolagens verksamhet, kursutvecklingen och en uppfattning om kurssvängningar så att man vet när en aktie är dyr eller billig. För Ask hade vi redan diskuterat nästa steg, men efter att ha dragit igång Aage och Nora, så kändes det som om vi behövde en mer långsiktig målbild. Den kan givetvis ändras längs med vägen, men som jag skrev tidigare så behöver man en riktning om det dyker upp beslutspunkter eller tillfälligheter längs med vägen.

Jag sonderade terrängen och har under de senaste veckorna bearbetat barnen och provskjutit lite olika intressanta aktier. Vissa har jag fått avslag på och vissa har jag fått mer respons för. Givetvis har jag försökt att hitta både en diversifiering och en intresseinriktning så att vi kan få flera vinster i handeln, inte bara ekonomiska.

För Ask ligger planen för närvarande att förutom de redan bestämda inköpen i SKF, Volvo, Cloetta och Ratos så ska vi även följa Jays, Collector, Firefly och CLX.

Atle får man lirka lite med men där står följande bolag på tur efter HM och Volvo: Active Biotech, Avanza, CybAero, Scandi Standard och Troax.

Arnevi har längst väg att vandra med AstraZeneca och Volvo men de ska så småningom få sällskap av Capio, Etrion, antingen Holmen, BillerudKorsnäs eller Stora Enso (Något med skog!), SEB och efter att hennes bergfasta övertygelse att Hövding är framtiden så måste det nog in en liten post av den också.

Nu har vi en plan, och det gör att jag kan börja bevaka, följa och bilda mig en uppfattning om bolagen i deras målportföljer. Sen om det blir justeringar får väl tiden utvisa, men det känns skönt att inte irra planlöst i aktiedjungeln i alla fall!

Investerarmöte med barnen

Nu när det äntligen blåst lite positiva vindar på börsen så gjorde jag lite långsiktig planering för barnens portföljer. Tanken är att köpa aktier i deras två initiala val innan det är dags för att introducera flera. För Atle och Arnevi så blev det ett schema som sträcker sig fram till början av 2017 innan de är där, så det känns inte så rafflande. Å andra sidan inser jag att det är ganska bra att ha en plan och då kunna följa lite upp och nedgångar och tajma inköpen så gott det går. Eftersom det inte är några större belopp som sätts in varje månad så blir en kursskillnad på några kronor hit och dit mer tydlig.

För Ask däremot, så har han nått upp till målet för de två startaktierna vid jul och jag tänker ha ett investerarmöte med honom på höstlovet. För att ge honom rimliga förutsättningar att göra ett val har jag börjat bevaka några lämpliga kandidater som han ska få utvärdera och bestämma sig för. Eftersom hela min huvudidé med barnens portföljer är att de ska lära sig om aktier så har jag fokuserat på vissa kriterier som går linje med enkelhet att förstå hur omvärlden hänger ihop med vad som händer i vissa bolag och att aktiekursen får inte vara för hög eftersom det är roligare att köpa 10 aktier varje månad än 1 vart tredje månad.  Det sistnämnda fick jag bekräftat när jag lyssnade på Placeras podd STOCKholmsbörsen där man berättade om att när Lagercrantz Group B gjorde en split 3:1, dvs en befintlig aktie delades så att du istället fick tre med en tredjedels värde, så steg aktien med 16% upp till 72 kronor på tre dagar utan någon egentlig ny information. Slutsatsen var att kursen i kronor räknat helt enkelt blev mer attraktiv på 62,33 kronor än på 187 kronor.

Med detta i åtanke så har jag spanat in ett antal alternativ som uppfyller kriterierna:

  1. Tydlig verksamhet som ett barn/ungdom kan förstå
  2. Verksamhet där man kan påvisa hur yttre händelser påverkar verksamheten
  3. En attraktiv kurs som möjliggör att köpa flera aktier oftare
  4. Aktier med och utan utdelning för att diskutera skillnader
  5. Etiska beaktanden

Som det ser ut nu så har följande bolag hamnat på min bevakningslista:

Den sistnämnda är intressant att lyfta fram med tanke på etiska överväganden eftersom Ask är vegetarian.

Målet är att Ask får välja två av dessa (kanske tre om Jays som är under 2 kronor är ett av valen) och sen investerar jag i dessa under våren/sommaren. Eventuellt gör jag ett uppehåll med köpen under sommaren och låter månadsavsättningen ligga kvar i kassan baserat funderingarna i det tidigare inlägget om utveckling under sommaren.

© 2017 Nya Nya Finans

Tema av Anders NorenUpp ↑

%d bloggare gillar detta: