Etikett: ERIC B

Portföljkampen – Oktober

I oktober har värdet i båda portföljerna skurits ned i lite olika omfattning. Skillnaden mellan portföljerna har ökat ganska rejält och den största orsaken till det är att både Ericsson och Ratos finns i Noras portfölj, men inte i Aages.

20161101_aage_vs_nora

Noras portfölj är farligt nära nollutveckling i för året, medan Aage ligger plus med 5,78%. Generellt känns det som att strategin att köpa förlorare har två alternativa resultat, antingen vänder det med besked eller så fortsätter det stadigt nedåt. Det känns som om att antingen ligger aktierna rejält plus eller rejält minus. Det är få som ligger runt 0 efter ett år, men givetvis är det svårt att lista ut om det blir fiskar eller fåglar…

Vi kör vidare och hoppas på lite upphämtning för Nora under månaden som kommer.

Enough is enough!

Idag gjorde jag slag i saken och kastade ut mina stackars Ericsson ur portföljen. Jag köpte dom i samband med nedgången i april och hoppades på ett turn-around-case, men tyvärr vände den nog två gånger och fortsatte nedåt.

20161014-ericsson

Inköpet i april gjordes nog i ärlighetens namn lite emot mina principer, och jag blev nog lite förblindad av Ericssons glansdagar. Då kunde jag inte riktigt sätta fingret på vad dom gjorde nuförtiden, men jag tänkte att alla patent, know-how och framtida utveckling skulle utgöra någon form av fundament som skulle hålla bolaget flytande.

Med veckans rapport så var det som om att fundamentet egentligen var byggt av kex, och jag bet i det sura äpplet och tog min förlust eftersom min egna Stop-Loss passerats med råge.

För en del av pengarna köpte jag några extra Nibe istället, så att jag med de som jag tecknat mig för i nyemissionen hamnar på ett jämnt och fint antal. Nibe begriper jag vad dom gör, så där är i alla fall det kriteriet uppfyllt och att vädret även i fortsättningen kommer att vara omväxlande kallt och varmt känns också som ett ganska orubbligt faktum.

Portföljkampen – Mellantid

En iakttagelse som förändrade strategin lite i portföljkampen var att bolag som haft en negativ månad, med stor sannolikhet fortsätter i en negativ trend. Med lite fler rapportperioder i ryggen inser jag att det är störst sannolikhet för ett trendskifte i samband med en rapport och de kommer kvartalsvis. Denna iakttagelse ledde till att jag bestämde mig för att inte köpa mer än en tredjedel av målinnehavet i ett bolag per gång.

20160514_mellantid

Denna strategi har jag tillämpat några månader, men jag inser att det lätt blir att samma bolag dyker upp i botten även nästa månad, om än till ett lägre pris. Detta medför att effekten med tredjedelsköpen inte blir riktigt vad jag hoppats på, så jag behöver nog komplettera med ytterligare en aspekt och det blir att försöka undvika att köpa samma aktie två månader i rad.

Med dessa nya förhållningssätt så ser det för närvarande ut enligt nedan vad gäller kandidater för portföljkampen i maj:

Aage
20160514_aage_kandidater

Förra månaden köptes Cavotec in och Haldex är redan uppe i målinnehavet, så dessa faller bort. Genovis kommer med en nyemission i slutet av maj, så där blir det med automatik ett köp. Kvar finns då som det ser ut nu HM, SEB och Arise

Nora
20160514_nora_kandidater

Nora köpte i april Ericsson, Duni och Ratos. Även här är Haldex tyvärr uppe i målinnehavet och för Enzymatica har nyemissionen tecknats så kvar finns bara HM, om jag ska vara strikt. Men här blir det i så fall en krock med den andra strategin, att inte handla mer än en tredjedel av målinnehavet åt gången så jag behöver rucka på en av dessa. Det är två veckor kvar, så förutsättningarna kanske förändras, men annars lutar det åt att komplettera HM med Ericsson eftersom dom ändå fallit mest av de som köptes förra månaden.

Window of opportunity

Tidigare i veckan säkrade jag lite vinst i Beijer Ref och tanken var tvådelad. Dels såg jag att aktien var på väg att toppa, dels så ville jag skapa mig möjligheter att ha lite likvider ifall något tillfälle skulle dyka upp. Om ingen möjlighet dök upp och Beijer Ref backar igen så köper jag tillbaka dom, hade jag tänkt. Så här långt kändes det som en bra tajming att lyckas sälja för 210 SEK, då aktien vände på 212 SEK och idag var nere under 200 SEK.

20160422_window

Börsen har ju varit på lite bättre humör den senaste tiden och jag har också en liggande order på att minska i Atlas Copco B vid 210 SEK. Med den senaste tidens uppgång så tycker jag att den fått lite för stor andel och ser då möjligheten att omfördela lite.

Ett tillfälle dök upp igår och det var Ericsson som kom med en väldigt deprimerande rapport och kursen straffades hårt med en nedgång på nästan 15%. Ericsson är enligt min mening inte världens mest framgångsrika bolag, men samtidigt har dom en pågående verksamhet och en befintlig marknad, så med rätt åtgärder så finns det goda förhoppningar om att komma tillbaka och åtminstone hämta igen tappet inom en relativt kort framtid. Dessutom skulle jag inte bli förvånad om det inte kliar lite i fingrarna på Cisco, som uppvaktat Ericsson tidigare, när rapporten skapade en rejäl rabattkupong. Jag plockade in en post för 67 SEK initialt, så får vi se om det blir mer längre fram eller om det blir sälj. Med den kursen ger det mig en DA på 5,47% under förutsättning att utdelningen kan bibehållas. Det kanske inte är så troligt, men oavsett så finns det lite marginaler för en sänkning.

Munter fredagkväll

Dagens kursuppgång var lika efterlängtad som tacosen så här på fredagskvällen. Med en uppgång på prick 3% så tror jag det är den enskilt största dagsökningen i huvudportföljen hittills. Roligaste är att se att några MINI L ERIC i Arild-portföljen idag var upp 60%. Blev sugen på att sälja, men stålsatte mig för att se om dom kan nå min målkurs på ERIC B som jag har satt på 83 SEK. Nu är det ganska få som jag har, annars hade jag nog inte vågat behålla dom efter en sådan här bra dag.

Det fanns också äntligen lite information om det mest anonyma bolaget i huvudportföljen, Alimak. Visst är kuggstångshissar och sånt inte särskilt nyhetsdrivande, men eftersom det är ett nytt bolag med IPO under 2015 så har jag haft det svårt att få någon uppfattning om det går bra eller dåligt. På Placera finns nyheten i sin helhet, men nedanstående klipp summerar läget:

“Oron som skakat börserna de senaste månaderna fokuseras huvudsakligen till Kina och till det fallande oljepriset. Det är två områden som tyvärr träffar Alimak mitt i prick. Bolaget genererar övergripande knappt 30 procent av sina intäkter i Asien och exponeringen mot olje- och gasindustrin är också stor.”

Kanske det finns hopp även här, och att köpare vågar sig tillbaka till bolaget.

© 2017 Nya Nya Finans

Tema av Anders NorenUpp ↑

%d bloggare gillar detta: