Etikett: CLA B (sida 1 av 2)

Barnportföljerna – 2017

Barnens portföljer klättrar vidare mot nya höjder och överlag har 2017 som helhet varit ett bra år. Efter att ha pausat bloggen i ett år, så tänkte jag göra en kort rekapitulering om hur det har gått i barnens portföljer för att summera innan jag återupptar månadsrapporteringen igen.

I utvecklingsportföljerna på Avanza har det verkligen varit blandad utveckling. Ask har haft ett tråkigt år med bland annat seg utveckling i Cloetta och SKF under årets början, tillsammans med en trist avslutning med en rejäl sättning i CLX communications. Till råga på allt gick vi in i Skanska lite för tidigt, även om kompletteringsköp i januari sänkt GAV för innehavet. SKF har rätat upp sig rejält och där har vi nyligen hämtat hem lite vinst. Cloetta byttes mot Midsona och CLX får hänga kvar ett tag till. Utvecklingen för helåret är blyga 2,9% men det kompenseras av att 2016 bjöd på nästan 26%.

Atle hade länge en stor boja i form av HM att släpa på. När vi väl släppt den och bytt ut den mot Nibe så började bland annat GomSpace och Stillfront ta fart. Årsavkastningen är 22% mot förra årets 6%. Så på två år är är det jämt skägg mellan Ask och Atle.

Arnevi har inte haft några pengamässiga raketer eller sänken, men det finns defensivt några snälltåg som tuffar på bra i form av  Stora Enso, AstraZeneca och Klövern. Även om småinnehaven Simris Alg och Hövding bjuder på nedgångar så är beloppen små, så det påverkar inte värdet så mycket. Årets uppgång skrivs till 9,41% och det är bara lite bättre än index. 2016 landade utvecklingen på 18% och det är nästan lite kusligt att alla portföljers procentuella utveckling för två år är ganska precis 28% för alla tre…

Vad gäller utdelningsportföljerna följer jag planen och inga större förändringar i tänkt målinnehav har skett. Narfe som är den äldsta sonen, har haft nästan nollutveckling på sin portfölj, men det beror nog mest på att dollarn försvagats och att han har haft större innehav i USD än de andra och på så vis påverkats mest eftersom inköpen sker lite mer stötvis. Utdelningarna över året motsvarar en extra månadsinsättning, så nu är det 13 inbetalningar till priset av 12. Bäst har Atea gått med 80% avkastning (i SEK) och sämsta utvecklingen finns hos Kellogg som är -15% (SEK) både på grund av tråkig utveckling, men även en skillnad i USD/SEK på nästan 1,50 SEK från inköp till dagens kurs.

Nare har en utveckling på cirka 14%, mycket att tacka Apple för. Även Marin Harvest och Fortum drar upp värdet ordentligt. Utdelningarna för Nare överstiger en månadsinsättning, så det blir ytterligare en fördel för honom.

Även Noss har en utveckling på knappt 15% och det är nog mycket på grund av ett tidigt inköp i Atea. Även Microsoft har gått bra senare delen av 2017, och hon har sluppit några större bottennapp. Den enda med negativ utveckling är Colgate-Palmolive som backat knappt 5%. Utdelningen för helåret ligger i linje med inbetalningen per månad för 2018.

Även i barnportföljerna har jag tillämpat vinsthemtagning och omallokering när det känts som det passar och det ska bli spännande att se vad 2018 kommer att föra med sig. Nästa vecka hoppas jag kunna komma vidare med månadsrapporteringar på bloggen igen, så att dom som känner att dom vill ha lite mer insyn får en chans att hänga med hur jag resonerar.

Barnportföljerna – Juni och Juli

Sedan förra inlägget om barnens portföljer i Maj har det först varit rejält ned i juni, för att sen vara rejält upp i juli. Sammantaget över två månader så är det mer upp än ned, vilket är glädjande. Börsen har skött sig bra och vi har koncentrerat oss på semester, sommarlov och flyttförberedelser.

20160729_JuniJuli

Ask är på två månader upp 3% och här är det framför allt Cloetta, Firefly och CLX som gått bäst. I juni blev det Volvo och betalningen för CLX BTA och även om SKF är ett sorgligt kapitel, så köptes det in några till efter rapporten då aktien gick ner märkbart. I övrigt är det inga fler inköp och det finns lite i kassan som sparas till en rekyl.

I Narfe har det blivit inhandling av födelsedagspresent i form av Starbux, och i samband med Brexit blev det köp i Atea och XACT OMXSB Utd, båda väldigt lyckade köp.

Atle har det lite kämpigare med sina HM-bojor. De som visat mest styrka under perioden är Volvo och Scandi Standard. Portföljen är upp 2% sedan månadsinsättningen i maj då Nordea köptes in. Denna månaden är inga inköp gjorda, utan det ligger en låg order på fler Nordea om det är så att det rör sig neråt igen.

Även i Nare är det inköp lite födelsedagspresenter i form av Apple. Det blev en lyckad timing då rapporten knuffade upp aktien med 7%. Under perioden har det även handlas lite Fortum och XACT OMXSB Utd.

Arnevi har gått bäst och har flera spännande innehav som går bra. På sista tiden har AstraZenca gått starkt, men även Simris Alg och Stora Enso är upp märkbart. Portföljen ligger på plus 6% sedan maj. I juni blev det SEB och i juli ligger pengarna kvar i kassan.

I Noss är det också födelsedagsshopping utfört i form av Disney. I övrigt är det en portfölj som går lite i krypfart, så det har inte hänt så mycket mer där.

Jag är lite förvånad att börsen varit så stark under sommaren, och hoppas fortfarande på en dipp ner innan hösten. Men detta stämmer i och för sig med min förutsägelse om Murphys lag som jag gjorde i oktober förra året…

Sommarlov

I många år har barnen fått en sommarlovspeng i samband med skolavslutningen. Så även i år, men med en liten förändring. Delar av årets sommarlovspeng betalades in på aktiekontot där den förhoppningsvis ska växa sig större tills barnen övergår från sommarlov till sommarsemester.

20160610_sommarlov

Med de senaste dagarnas nedgång duggade de uppsatta köpordrarna tätt i torsdags och i går och portföljerna stärktes framför allt inom banksektorn. I mitt uppföljningsark så har jag två nivåer som i grova drag indikerar om aktien är billig respektive dyr. På så sätt får jag en snabb överblick om några kurser visas med gröna eller röda siffror. Det gör det också enkelt vara konsekvent genom att sätta långsiktiga ordrar på den låga nivån. I flera bolag har den låga nivån nu uppnåtts, och lite påfyllning har så skett.

Ask bunkrade lite Cloetta, Handelsbanken och introducerade Melker Schörling. Kvar i pipan ligger ytterligare en order på Handelsbanken till en lägre kurs och nyemissionen i CLX.

20160610_Ask

Atle ökade i två omgångar i Nordea och fick ett initialt innehav i Tele2. Bössan är laddad för återköp av Volvoaktierna som såldes för att köpa fler HM, samt att vi hoppas att Stillfront kan komma ner lite till.

20160610_Atle

Arnevi ökade i SEB och AstraZeneca samt att Telia fick ta en tom plats i portföljen. Beredskap finns för mer Telia samt Klövern om det går åt rätt håll.

20160610_Arnevi

Ett regelbundet månadssparande är givetvis bra, men jag upplever det som roligare och mer värdefullt att ha en något större summa att laborera med och jag tror att idealet vore att spara kvartalsvis. Givetvis går det att lösa genom att spara månadsvis, men att bara köpa kvartalsvis.

Men det är ju så oerhört svårt att låta bli att handla när det finns likvida medel!

 

Shoppingdags

Snart går månadsinsättningarna in i barnens portföljer och det börjar bli dags att planera för månadens affärer. Senaste tiden har jag haft begränsade möjligheter att följa dagshändelser, så jag har inte några uppenbara kandidater i någon portfölj egentligen.

Det har börjat komma in lite utdelningar, vilket givetvis är en välkommen förstärkning av månadsinsättningen. Senaste tillskottet var när Volvo delade ut förra veckan och denna veckan kommer pengar från Ratos och Cloetta.

För utvecklingsportföljerna blir det nog bara till att öka i någon eller några befintliga innehav med undantag för Arnevi där vi ska bevaka Simris Algs IPO (Initial Public Offering) som sker den 22/4. Introduktionskursen är satt till 18,50 SEK och det ska bli spännande att se hur företaget tas emot av marknaden. Det känns lite svårbedömt. Om kursen letar sig nedåt inom den närmaste tiden så blir det köp, annars funderar vi nog en runda till.

I utdelningsportföljerna bli det inga inköp denna månaden. Dels för att mycket tyder på att kurserna i USA kan vara på en topp och dels för att det är lite oekonomiskt att handla för små poster i amerikanska aktier så vi avvaktar där och ser vart det tar vägen. Lite utdelning är dock att vänta även här, och då är det först W.P Carey där pengarna bör komma in vilken dag som helst och AT&T som landar i början av maj. Med de förstärkningarna är det planerat lite inköp i april/maj och med lite tur så står både kurserna och dollarn lägre då.

Stänger barnens orderbok för januari

Nu är månadsinköpen klara för januari månad. Det blev i princip som det var tänkt fast lite extra allt.

Ask: Firefly och lite Cloetta
Atle: HM och lite Scandi Standard
Arnevi: AstraZeneca och lite Stora Enso

Nu släcker vi lyset i ordercentralen och återkommer i slutet av februari.

20160204_släcka

Barnportföljerna – Januari

Det är lite svårt att prioritera när man känner att man vill köpa lite av varje. Även om SKF, Volvo och HM är ganska billiga i mina ögon, så har jag en känsla av att de kommer att vara hyfsat billiga ett tag till och att det kanske inte är så bråttom med att investera i den sektorn, så vi har valt att försöka initiera positioner i några nya bolag som också har kommit ner en bit i kurs. En skillnad mot tidigare månader är att jag inte ska vara så het på gröten och köpa samma dag, utan lägga en order på en lämplig kurs och ge tiden en chans att spara någon krona eller två. Med den osäkra börsen finns det goda chanser att göra en bättre affär, men givetvis också en risk att tåget går…

Som allt annat har portföljerna backat under månaden med undantag av Hövding vars rapport fick ett positivt mottagande. Det innebär att vi fortsätter att handla billigare än föregående månad om man ser det så.

För Ask blev det introduktion i Firefly som har backat för första gången sedan vi fick in den i bevakningslistan. Utöver detta så försöker vi öka vi lite till i Cloetta som legat stabilt under nedgången. I Narfe är det första månadsinsättningen, och planen är att placera i AT&T, men att inte göra det förrän i mars för att minimera courtagepåverkan men samtidigt tajma utdelningen i början av april. Just nu är kursen i det övre spannet så jag kommer för varje månad att lägga en låg köporder och om det är så att AT&T dippar lite, så blir det flera mindre portioner med ett lägre GAV vilket då kan gå på ett ut. Vi sneglar även på Statoil, som kan bli intressant oavsett om de bibehåller utdelningen eller inte, beroende på vad kursen hamnar på för respektive scenario.

För Atle så var ett alternativ att blir ny ägare i Scandi Standard, det andra var att HM rapporterar tråkigheter och lockade med nya rea-priser. Ett överslag var att en dipp på 4% skulle vara rimlig på en rapport som inte överraskar positivt så i morse la jag en order på 286 SEK i HM B och den gick igenom 09.01. Därefter repade kursen till sig lite för att  senare under dagen falla under inköpspriset. Oavsett så sänktes GAV, så ur den synvinkeln är vi nöjda. I Nare blir det bara en insättning, men inga affärer på ett tag. Summan måste växa lite för att det ska vara lönt och som planen är nu köps W.P. Carey eller Statoil in i maj.

Arnevi har det minsta beloppet att spendera per månad och affärerna blir då av naturliga skäl färre. Tanken var att öka i AstraZeneca och beroende på rapporten så kanske det blir så, alternativt så blir det äntligen “något med skog” och då föreslog jag BillerudKorsnäs som det diskuterats mycket om att den är undervärderad, men Arnvi sa uttryckligen “Nej, jag vill ha Stora Enso”. Förmodligen bara för att hävda sitt inflytande, men det ska man absolut inte ignorera så det får bli så. AstraZeneca rapporterar nästa vecka, så vi får se vad som händer. I Noss blir det till att bulka och att bevaka Disneys kurs, framför allt efter Börspoddens – Veckans Aktie där de diskuterade att den kanske kunde komma ner mot 70 USD. Det vore ju givetvis smakligt.

Utöver detta har vi skiftat fokus i finanssektorn och nischbanker har skiftats mot varsin storbank. Än så länge har de inga innehav där utan vi bevakar endast kurserna, så i praktiken gör det väl varken till eller från i dagsläget.

Barnportföljerna – December

För barnen har December varit en “jaha-månad” utan några positiva förändringar. De stora bolagen har inte tagit sig denna månaden heller, utan tvärt om, och kryddorna har inte gjort några större väsen av sig heller även. Alla tre portföljerna är ungefär ner lika mycket, så om man ska se något positivt, så är det i alla fall rättvist…

För månadsinsättningen så har Atle köpt HM B på rean och ökat på sitt befintliga innehav där. I Asks portfölj introducerades Ratos B och dessa kompletterades med några fler godisaktier i form av utökning av Cloettainnehavet. För Arnevi är det en månad med Avanza Zero, och om kursvindarna blåser i rätt riktning så blir det nästa månad ökning i AstraZeneca.

Utgångspunkten för närvarande är att fokusera på de utdelande bolagen fram till April, för att sedan ta en paus under sommaren och då hålla ögonen öppna för bra köplägen i de mindre bolagen.

Summeringen för året är att alla tre har gått minus i lite olika utsträckning, men vi peppar varandra med att “på en nedåtgående börs handlar man alltid billigare” och att “med tiden går det alltid upp”.

Äldre inlägg

© 2018 Nya Nya Finans

Tema av Anders NorenUpp ↑

%d bloggare gillar detta: