Etikett: CLA B

Barnportföljerna – Juni och Juli

Sedan förra inlägget om barnens portföljer i Maj har det först varit rejält ned i juni, för att sen vara rejält upp i juli. Sammantaget över två månader så är det mer upp än ned, vilket är glädjande. Börsen har skött sig bra och vi har koncentrerat oss på semester, sommarlov och flyttförberedelser.

20160729_JuniJuli

Ask är på två månader upp 3% och här är det framför allt Cloetta, Firefly och CLX som gått bäst. I juni blev det Volvo och betalningen för CLX BTA och även om SKF är ett sorgligt kapitel, så köptes det in några till efter rapporten då aktien gick ner märkbart. I övrigt är det inga fler inköp och det finns lite i kassan som sparas till en rekyl.

I Narfe har det blivit inhandling av födelsedagspresent i form av Starbux, och i samband med Brexit blev det köp i Atea och XACT OMXSB Utd, båda väldigt lyckade köp.

Atle har det lite kämpigare med sina HM-bojor. De som visat mest styrka under perioden är Volvo och Scandi Standard. Portföljen är upp 2% sedan månadsinsättningen i maj då Nordea köptes in. Denna månaden är inga inköp gjorda, utan det ligger en låg order på fler Nordea om det är så att det rör sig neråt igen.

Även i Nare är det inköp lite födelsedagspresenter i form av Apple. Det blev en lyckad timing då rapporten knuffade upp aktien med 7%. Under perioden har det även handlas lite Fortum och XACT OMXSB Utd.

Arnevi har gått bäst och har flera spännande innehav som går bra. På sista tiden har AstraZenca gått starkt, men även Simris Alg och Stora Enso är upp märkbart. Portföljen ligger på plus 6% sedan maj. I juni blev det SEB och i juli ligger pengarna kvar i kassan.

I Noss är det också födelsedagsshopping utfört i form av Disney. I övrigt är det en portfölj som går lite i krypfart, så det har inte hänt så mycket mer där.

Jag är lite förvånad att börsen varit så stark under sommaren, och hoppas fortfarande på en dipp ner innan hösten. Men detta stämmer i och för sig med min förutsägelse om Murphys lag som jag gjorde i oktober förra året…

Sommarlov

I många år har barnen fått en sommarlovspeng i samband med skolavslutningen. Så även i år, men med en liten förändring. Delar av årets sommarlovspeng betalades in på aktiekontot där den förhoppningsvis ska växa sig större tills barnen övergår från sommarlov till sommarsemester.

20160610_sommarlov

Med de senaste dagarnas nedgång duggade de uppsatta köpordrarna tätt i torsdags och i går och portföljerna stärktes framför allt inom banksektorn. I mitt uppföljningsark så har jag två nivåer som i grova drag indikerar om aktien är billig respektive dyr. På så sätt får jag en snabb överblick om några kurser visas med gröna eller röda siffror. Det gör det också enkelt vara konsekvent genom att sätta långsiktiga ordrar på den låga nivån. I flera bolag har den låga nivån nu uppnåtts, och lite påfyllning har så skett.

Ask bunkrade lite Cloetta, Handelsbanken och introducerade Melker Schörling. Kvar i pipan ligger ytterligare en order på Handelsbanken till en lägre kurs och nyemissionen i CLX.

20160610_Ask

Atle ökade i två omgångar i Nordea och fick ett initialt innehav i Tele2. Bössan är laddad för återköp av Volvoaktierna som såldes för att köpa fler HM, samt att vi hoppas att Stillfront kan komma ner lite till.

20160610_Atle

Arnevi ökade i SEB och AstraZeneca samt att Telia fick ta en tom plats i portföljen. Beredskap finns för mer Telia samt Klövern om det går åt rätt håll.

20160610_Arnevi

Ett regelbundet månadssparande är givetvis bra, men jag upplever det som roligare och mer värdefullt att ha en något större summa att laborera med och jag tror att idealet vore att spara kvartalsvis. Givetvis går det att lösa genom att spara månadsvis, men att bara köpa kvartalsvis.

Men det är ju så oerhört svårt att låta bli att handla när det finns likvida medel!

 

Shoppingdags

Snart går månadsinsättningarna in i barnens portföljer och det börjar bli dags att planera för månadens affärer. Senaste tiden har jag haft begränsade möjligheter att följa dagshändelser, så jag har inte några uppenbara kandidater i någon portfölj egentligen.

Det har börjat komma in lite utdelningar, vilket givetvis är en välkommen förstärkning av månadsinsättningen. Senaste tillskottet var när Volvo delade ut förra veckan och denna veckan kommer pengar från Ratos och Cloetta.

För utvecklingsportföljerna blir det nog bara till att öka i någon eller några befintliga innehav med undantag för Arnevi där vi ska bevaka Simris Algs IPO (Initial Public Offering) som sker den 22/4. Introduktionskursen är satt till 18,50 SEK och det ska bli spännande att se hur företaget tas emot av marknaden. Det känns lite svårbedömt. Om kursen letar sig nedåt inom den närmaste tiden så blir det köp, annars funderar vi nog en runda till.

I utdelningsportföljerna bli det inga inköp denna månaden. Dels för att mycket tyder på att kurserna i USA kan vara på en topp och dels för att det är lite oekonomiskt att handla för små poster i amerikanska aktier så vi avvaktar där och ser vart det tar vägen. Lite utdelning är dock att vänta även här, och då är det först W.P Carey där pengarna bör komma in vilken dag som helst och AT&T som landar i början av maj. Med de förstärkningarna är det planerat lite inköp i april/maj och med lite tur så står både kurserna och dollarn lägre då.

Stänger barnens orderbok för januari

Nu är månadsinköpen klara för januari månad. Det blev i princip som det var tänkt fast lite extra allt.

Ask: Firefly och lite Cloetta
Atle: HM och lite Scandi Standard
Arnevi: AstraZeneca och lite Stora Enso

Nu släcker vi lyset i ordercentralen och återkommer i slutet av februari.

20160204_släcka

Barnportföljerna – Januari

Det är lite svårt att prioritera när man känner att man vill köpa lite av varje. Även om SKF, Volvo och HM är ganska billiga i mina ögon, så har jag en känsla av att de kommer att vara hyfsat billiga ett tag till och att det kanske inte är så bråttom med att investera i den sektorn, så vi har valt att försöka initiera positioner i några nya bolag som också har kommit ner en bit i kurs. En skillnad mot tidigare månader är att jag inte ska vara så het på gröten och köpa samma dag, utan lägga en order på en lämplig kurs och ge tiden en chans att spara någon krona eller två. Med den osäkra börsen finns det goda chanser att göra en bättre affär, men givetvis också en risk att tåget går…

Som allt annat har portföljerna backat under månaden med undantag av Hövding vars rapport fick ett positivt mottagande. Det innebär att vi fortsätter att handla billigare än föregående månad om man ser det så.

För Ask blev det introduktion i Firefly som har backat för första gången sedan vi fick in den i bevakningslistan. Utöver detta så försöker vi öka vi lite till i Cloetta som legat stabilt under nedgången. I Narfe är det första månadsinsättningen, och planen är att placera i AT&T, men att inte göra det förrän i mars för att minimera courtagepåverkan men samtidigt tajma utdelningen i början av april. Just nu är kursen i det övre spannet så jag kommer för varje månad att lägga en låg köporder och om det är så att AT&T dippar lite, så blir det flera mindre portioner med ett lägre GAV vilket då kan gå på ett ut. Vi sneglar även på Statoil, som kan bli intressant oavsett om de bibehåller utdelningen eller inte, beroende på vad kursen hamnar på för respektive scenario.

För Atle så var ett alternativ att blir ny ägare i Scandi Standard, det andra var att HM rapporterar tråkigheter och lockade med nya rea-priser. Ett överslag var att en dipp på 4% skulle vara rimlig på en rapport som inte överraskar positivt så i morse la jag en order på 286 SEK i HM B och den gick igenom 09.01. Därefter repade kursen till sig lite för att  senare under dagen falla under inköpspriset. Oavsett så sänktes GAV, så ur den synvinkeln är vi nöjda. I Nare blir det bara en insättning, men inga affärer på ett tag. Summan måste växa lite för att det ska vara lönt och som planen är nu köps W.P. Carey eller Statoil in i maj.

Arnevi har det minsta beloppet att spendera per månad och affärerna blir då av naturliga skäl färre. Tanken var att öka i AstraZeneca och beroende på rapporten så kanske det blir så, alternativt så blir det äntligen “något med skog” och då föreslog jag BillerudKorsnäs som det diskuterats mycket om att den är undervärderad, men Arnvi sa uttryckligen “Nej, jag vill ha Stora Enso”. Förmodligen bara för att hävda sitt inflytande, men det ska man absolut inte ignorera så det får bli så. AstraZeneca rapporterar nästa vecka, så vi får se vad som händer. I Noss blir det till att bulka och att bevaka Disneys kurs, framför allt efter Börspoddens – Veckans Aktie där de diskuterade att den kanske kunde komma ner mot 70 USD. Det vore ju givetvis smakligt.

Utöver detta har vi skiftat fokus i finanssektorn och nischbanker har skiftats mot varsin storbank. Än så länge har de inga innehav där utan vi bevakar endast kurserna, så i praktiken gör det väl varken till eller från i dagsläget.

Barnportföljerna – December

För barnen har December varit en “jaha-månad” utan några positiva förändringar. De stora bolagen har inte tagit sig denna månaden heller, utan tvärt om, och kryddorna har inte gjort några större väsen av sig heller även. Alla tre portföljerna är ungefär ner lika mycket, så om man ska se något positivt, så är det i alla fall rättvist…

För månadsinsättningen så har Atle köpt HM B på rean och ökat på sitt befintliga innehav där. I Asks portfölj introducerades Ratos B och dessa kompletterades med några fler godisaktier i form av utökning av Cloettainnehavet. För Arnevi är det en månad med Avanza Zero, och om kursvindarna blåser i rätt riktning så blir det nästa månad ökning i AstraZeneca.

Utgångspunkten för närvarande är att fokusera på de utdelande bolagen fram till April, för att sedan ta en paus under sommaren och då hålla ögonen öppna för bra köplägen i de mindre bolagen.

Summeringen för året är att alla tre har gått minus i lite olika utsträckning, men vi peppar varandra med att “på en nedåtgående börs handlar man alltid billigare” och att “med tiden går det alltid upp”.

Barnportföljerna – November

Barnens portföljer har nu varit igång sedan försommaren, och i det korta perspektivet så har utvecklingen inte varit särskilt positiv så det gäller att ha lite tålamod.

För Ask har vi nu kommit upp i ett basinnehav i SKF och Volvo och vi gör en paus med dessa tills vi ser någon ljusning i verkstaden. Som komplement har vi börjat köpa på oss Cloetta som har haft en mycket roligare utveckling den senaste tiden. Fram till våren blir det fokus på Cloetta och Ratos som det ser ut nu och bygger på lite innehav till utdelningsperioden.

Atles portfölj med Volvo och HM har pendlat lite upp och ned med HM:s kurs. Som krydda har vi gjort ett inköp i CybAero nu när den var nere på en tiokrona. Efter att ha följt diskussioner och nyheter är jag lite tveksam just nu, men en liten post kan ju vara spännande att sitta på ett tag. Som jag ser det är denna typ av bolag kapitalförbrukare tills det kommer en order eller en större positiv nyhet och den kommer förmodligen att sjunka mer, men om och när den vänder så kan det gå fort och då kanske man inte hinner med.

Arnevi sitter med AstraZeneca och Volvo och är den som i nuläget är på plus, mycket tack vare tillfällig parkering i Avanza Zero som har varit positiv under hösten. AstraZeneca är nu uppe och nosar på 600 SEK och med den höga kursen avvaktar vi flera inköp ett tag. Ett inköp som däremot har gjorts är att en order på en liten post av Hövding gick igenom efter några dagars zick-zackande runt 15,70 och 16,20 SEK. Hövding är väl lite i samma sits som CybAero, så vi avvaktar lite där och ser vart det tar vägen.

Målbild för barnportföljerna

När jag var på storstadsweekend med Ask så var det viktigt för mig att hans önskemål skulle styra vår utflykt. Så när vi irrat omkring lite planlöst ett tag på stadens gator, gjorde jag halt och såg till att vi hade en diskussion om mål och utgångspunkter. Kontentan av den diskussionen var att man behöver ett mål för att veta om man ska till höger eller till vänster i nästa korsning, annars blir det ett planlöst irrande. Det finns inget hinder att ändra målet hur många gånger som helst, men att helt vara utan blir inte bra.

Med detta i bagaget insåg jag att detsamma behöver gälla barnens portföljer. De behöver ett lite mer konkretiserat mål så att man (jag) kan få en uppfattning om bolagens verksamhet, kursutvecklingen och en uppfattning om kurssvängningar så att man vet när en aktie är dyr eller billig. För Ask hade vi redan diskuterat nästa steg, men efter att ha dragit igång Aage och Nora, så kändes det som om vi behövde en mer långsiktig målbild. Den kan givetvis ändras längs med vägen, men som jag skrev tidigare så behöver man en riktning om det dyker upp beslutspunkter eller tillfälligheter längs med vägen.

Jag sonderade terrängen och har under de senaste veckorna bearbetat barnen och provskjutit lite olika intressanta aktier. Vissa har jag fått avslag på och vissa har jag fått mer respons för. Givetvis har jag försökt att hitta både en diversifiering och en intresseinriktning så att vi kan få flera vinster i handeln, inte bara ekonomiska.

För Ask ligger planen för närvarande att förutom de redan bestämda inköpen i SKF, Volvo, Cloetta och Ratos så ska vi även följa Jays, Collector, Firefly och CLX.

Atle får man lirka lite med men där står följande bolag på tur efter HM och Volvo: Active Biotech, Avanza, CybAero, Scandi Standard och Troax.

Arnevi har längst väg att vandra med AstraZeneca och Volvo men de ska så småningom få sällskap av Capio, Etrion, antingen Holmen, BillerudKorsnäs eller Stora Enso (Något med skog!), SEB och efter att hennes bergfasta övertygelse att Hövding är framtiden så måste det nog in en liten post av den också.

Nu har vi en plan, och det gör att jag kan börja bevaka, följa och bilda mig en uppfattning om bolagen i deras målportföljer. Sen om det blir justeringar får väl tiden utvisa, men det känns skönt att inte irra planlöst i aktiedjungeln i alla fall!

Påfyllnad

Hemma igen efter en långweekend utan hygglig internetanslutning viket gör att jag känner mig lite i bakvattnet gällande de senaste dagarnas utveckling. Har dock haft diskussioner med Ask om fortsatt placering och efter en lång och givande dialog beslutades att Ratos och Cloetta ska in i portföljen framöver.

Nu är vi inte i mål än på SKF och Volvo, så än så länge är det dessa som ska fyllas upp, men då de sjönk tillbaka idag så köpte vi in några Cloetta för det som fanns kvar av månadsinsättningen.

För Atle blev det Volvo för hela slanten och för Arnevi gick månadspengen in i Avanza Zero tills det blir utrymme och läge att öka i AstraZeneca.

Investerarmöte med barnen

Nu när det äntligen blåst lite positiva vindar på börsen så gjorde jag lite långsiktig planering för barnens portföljer. Tanken är att köpa aktier i deras två initiala val innan det är dags för att introducera flera. För Atle och Arnevi så blev det ett schema som sträcker sig fram till början av 2017 innan de är där, så det känns inte så rafflande. Å andra sidan inser jag att det är ganska bra att ha en plan och då kunna följa lite upp och nedgångar och tajma inköpen så gott det går. Eftersom det inte är några större belopp som sätts in varje månad så blir en kursskillnad på några kronor hit och dit mer tydlig.

För Ask däremot, så har han nått upp till målet för de två startaktierna vid jul och jag tänker ha ett investerarmöte med honom på höstlovet. För att ge honom rimliga förutsättningar att göra ett val har jag börjat bevaka några lämpliga kandidater som han ska få utvärdera och bestämma sig för. Eftersom hela min huvudidé med barnens portföljer är att de ska lära sig om aktier så har jag fokuserat på vissa kriterier som går linje med enkelhet att förstå hur omvärlden hänger ihop med vad som händer i vissa bolag och att aktiekursen får inte vara för hög eftersom det är roligare att köpa 10 aktier varje månad än 1 vart tredje månad.  Det sistnämnda fick jag bekräftat när jag lyssnade på Placeras podd STOCKholmsbörsen där man berättade om att när Lagercrantz Group B gjorde en split 3:1, dvs en befintlig aktie delades så att du istället fick tre med en tredjedels värde, så steg aktien med 16% upp till 72 kronor på tre dagar utan någon egentlig ny information. Slutsatsen var att kursen i kronor räknat helt enkelt blev mer attraktiv på 62,33 kronor än på 187 kronor.

Med detta i åtanke så har jag spanat in ett antal alternativ som uppfyller kriterierna:

  1. Tydlig verksamhet som ett barn/ungdom kan förstå
  2. Verksamhet där man kan påvisa hur yttre händelser påverkar verksamheten
  3. En attraktiv kurs som möjliggör att köpa flera aktier oftare
  4. Aktier med och utan utdelning för att diskutera skillnader
  5. Etiska beaktanden

Som det ser ut nu så har följande bolag hamnat på min bevakningslista:

Den sistnämnda är intressant att lyfta fram med tanke på etiska överväganden eftersom Ask är vegetarian.

Målet är att Ask får välja två av dessa (kanske tre om Jays som är under 2 kronor är ett av valen) och sen investerar jag i dessa under våren/sommaren. Eventuellt gör jag ett uppehåll med köpen under sommaren och låter månadsavsättningen ligga kvar i kassan baserat funderingarna i det tidigare inlägget om utveckling under sommaren.

© 2017 Nya Nya Finans

Tema av Anders NorenUpp ↑

%d bloggare gillar detta: