Kategori: Portföljkampen (sida 1 av 4)

Portföljkampen – Maj 2018

I maj blev det djupdykning för Aage på grund av bristande disciplin och total ignorering av uppsatta regler. En dykande börs lockade att göra en Quick Win för kassan, men det gick inget vidare så Nora som sköts mer disciplinerat fick ett rejält försprång när Aage sprang vilse.

Utdelningar har tillfört fina pengar till portföljerna, då majoriteten av bolagen har maj som utdelningsmånad.

Sammanställningen finns på sidan Aage vs. Nora.

Portföljkampen – April 2018

Det börja gro i portföljerna igen när utdelningssäsongen göder portföljerna.

Förutom att april har gett återhämtning för portföljerna så har jag även bytt jobb och tillbringat några dagar på sjukhus, vilket gör att uppdateringarna ligger lite efter. Utdelningarna är lite högre för Aage, men det borde inte innebära så stor skillnad.

Den balans som rådde i februari, är nu åter igen överviktad mot Aage som gjort bättre ifrån sig de senaste två månaderna.

Sammanställningen finns på sidan Aage vs. Nora.

Portföljkampen – Mars 2018

Mars har inte varit så rolig för någon av portföljerna och det är nu andra månaden i rad med minussiffror.

SIX Return Index för mars är på -1,29% och Aage klarar sig bättre medan Nora nästan tredubblar den siffran i sin nedgång. Eftersom inga utdelningar kommer in i mars, så finns det inga extra bidrag heller.

Aage skulle vara listig och säkra lite vinst i Probi, men i vanlig ordning skulle tålamodet vunnit över impulsiviteten eftersom Probi ryckte iväg med en 40-lapp i början av april. Nåja, man ska glädjas över en vinst och inte sörja en missad uppgång.

I april ser vi fram mot lite utdelningar och att de röda siffrorna inte håller i sig.

Sammanställningen finns på sidan Aage vs. Nora.

Portföljkampen – Februari 2018

Februari innebar en återhämtning för Nora och “the race is on” igen.

Noras portfölj som som släpat efter i ganska precis ett år är nu tillbaka i nivå med Aage.

Det finns inga jättetydliga orsaker, annat än att Noras innehav har varit mer jämna överlag. Båda har raketer och sänken, så det är nog mer en tillfällighet än en resultat av strategiska beslut.

Sedan januari har jag minskat månadsinsättningen till 500 SEK istället för som tidigare 1000 SEK till förmån för att stärka upp utdelningsportföljen Njal istället nu när skatteplaneringen är avslutad, så utväxlingen kanske krymper av den orsaken också. Vi får se vad som händer under resten av året.

Sammanställningen finns på sidan Aage vs. Nora.

Portföljkampen, hur har det gått?

Under en tid redovisade jag ett projekt om att skapa två likvärdiga portföljer till mig och frun, och sedan jämföra dom månadsvis. Detta beskrevs i ett inlägg från 2015.

Sista redovisningen var december 2016 och slutligen valde jag att ta bort sidan, som nu har kommit tillbaka. Under 2017 så har portföljerna och investeringsstrategin ändrats. När Nora började få upp ögonen för att hon faktiskt ägde en del bolag, så börjande hon ställa frågor om hur jämställda dom var. En första översyn visade på att inget av innehaven fanns med på den röda listan i alla fall, men detta har renodlats under 2017.

Jag gick igenom Allbrights rapport för 2017 och konstaterade lite besviket att om man enbart ska hålla sig till gröna listan så blir det en väldig övervikt mot fastighetsbranschen, vilket inte känns som världens bästa tajming. Så beslutet blev att även ta in bolag från den gula listan.

Omstruktureringen har pågått under senare delen av 2017 och har i det korta perspektivet varit väldigt positiv. De två första veckorna i januari var portföljen upp med över 7%, vilket är mer än vad den var under hela 2017. Tyvärr backade det tillbaka lite senaste veckan vilket kanske beror på rapportfrossa.

Som kompensation för att inte bara ha bolag från den gröna listan, kompletterades även innehavet av den nystartade fonden Indecap Guide Q30 C som investerar i svenska börsbolag som har en hög andel kvinnor på ledande positioner. Fonden placerar tillgångarna i de 30 svenska börsbolag som är bäst på att öka antalet kvinnor i ledande roller.

Bland de största innehaven finns inga bolag där Nora äger aktier direkt, så några större dubbelinnehav finns i alla fall inte. Genom fonden får vi en bredare exponering än vad vi kan få med det lilla kapitalet som finns att tillgå. Dessutom är fonden mer dynamisk över året, och en bättre följsamhet erhålls än att vänta in en årlig rapport från Allbright för att ha som underlag.

För Aages portfölj har det varit lite mer renodling och minskning av antalet innehav. Jag har även för båda portföljerna börja tillämpa strategin omallokering och minska i innehav som gått starkt, för att istället öka i innehav som utvecklats sämre.

Slutligen har jag valt att minska månadsinsättningarna i Aage och Nora till hälften, för att istället öka på i utdelningsportföljen Njal nu när Skatteverket tagit sin stora tugga.

Jag kommer att försöka återuppta månadsrapporteringen både för barnens portföljer och för portföljkampen nu när jag hittat tillbaka till bloggen, så nästa helg bör en uppdatering om barnportföljerna vara tillgänglig.

Portföljkampen – November

November har varit en ganska avvaktande månad med blandad kompott. Nora hämtar hem en del på Aage, men det är fortfarande ganska modest utveckling totalt och ingen riktig rörelse i någon portfölj.

2161130_aage-vs-nora

Sammantaget är det nog Autoliv som står för den mesta utvecklingen då dom är upp 11,5% på en månad, plus lite utdelning på det.

Nu är det jul- och reseförberedelser och nästa uppdatering kommer nog inte förrän mitten av januari.

 

Portföljkampen – Oktober

I oktober har värdet i båda portföljerna skurits ned i lite olika omfattning. Skillnaden mellan portföljerna har ökat ganska rejält och den största orsaken till det är att både Ericsson och Ratos finns i Noras portfölj, men inte i Aages.

20161101_aage_vs_nora

Noras portfölj är farligt nära nollutveckling i för året, medan Aage ligger plus med 5,78%. Generellt känns det som att strategin att köpa förlorare har två alternativa resultat, antingen vänder det med besked eller så fortsätter det stadigt nedåt. Det känns som om att antingen ligger aktierna rejält plus eller rejält minus. Det är få som ligger runt 0 efter ett år, men givetvis är det svårt att lista ut om det blir fiskar eller fåglar…

Vi kör vidare och hoppas på lite upphämtning för Nora under månaden som kommer.

Äldre inlägg

© 2018 Nya Nya Finans

Tema av Anders NorenUpp ↑

%d bloggare gillar detta: