Kategori: Portföljkampen (sida 1 av 4)

Portföljkampen – Mars 2018

Mars har inte varit så rolig för någon av portföljerna och det är nu andra månaden i rad med minussiffror.

SIX Return Index för mars är på -1,29% och Aage klarar sig bättre medan Nora nästan tredubblar den siffran i sin nedgång. Eftersom inga utdelningar kommer in i mars, så finns det inga extra bidrag heller.

Aage skulle vara listig och säkra lite vinst i Probi, men i vanlig ordning skulle tålamodet vunnit över impulsiviteten eftersom Probi ryckte iväg med en 40-lapp i början av april. Nåja, man ska glädjas över en vinst och inte sörja en missad uppgång.

I april ser vi fram mot lite utdelningar och att de röda siffrorna inte håller i sig.

Sammanställningen finns på sidan Aage vs. Nora.

Portföljkampen – Februari 2018

Februari innebar en återhämtning för Nora och “the race is on” igen.

Noras portfölj som som släpat efter i ganska precis ett år är nu tillbaka i nivå med Aage.

Det finns inga jättetydliga orsaker, annat än att Noras innehav har varit mer jämna överlag. Båda har raketer och sänken, så det är nog mer en tillfällighet än en resultat av strategiska beslut.

Sedan januari har jag minskat månadsinsättningen till 500 SEK istället för som tidigare 1000 SEK till förmån för att stärka upp utdelningsportföljen Njal istället nu när skatteplaneringen är avslutad, så utväxlingen kanske krymper av den orsaken också. Vi får se vad som händer under resten av året.

Sammanställningen finns på sidan Aage vs. Nora.

Portföljkampen, hur har det gått?

Under en tid redovisade jag ett projekt om att skapa två likvärdiga portföljer till mig och frun, och sedan jämföra dom månadsvis. Detta beskrevs i ett inlägg från 2015.

Sista redovisningen var december 2016 och slutligen valde jag att ta bort sidan, som nu har kommit tillbaka. Under 2017 så har portföljerna och investeringsstrategin ändrats. När Nora började få upp ögonen för att hon faktiskt ägde en del bolag, så börjande hon ställa frågor om hur jämställda dom var. En första översyn visade på att inget av innehaven fanns med på den röda listan i alla fall, men detta har renodlats under 2017.

Jag gick igenom Allbrights rapport för 2017 och konstaterade lite besviket att om man enbart ska hålla sig till gröna listan så blir det en väldig övervikt mot fastighetsbranschen, vilket inte känns som världens bästa tajming. Så beslutet blev att även ta in bolag från den gula listan.

Omstruktureringen har pågått under senare delen av 2017 och har i det korta perspektivet varit väldigt positiv. De två första veckorna i januari var portföljen upp med över 7%, vilket är mer än vad den var under hela 2017. Tyvärr backade det tillbaka lite senaste veckan vilket kanske beror på rapportfrossa.

Som kompensation för att inte bara ha bolag från den gröna listan, kompletterades även innehavet av den nystartade fonden Indecap Guide Q30 C som investerar i svenska börsbolag som har en hög andel kvinnor på ledande positioner. Fonden placerar tillgångarna i de 30 svenska börsbolag som är bäst på att öka antalet kvinnor i ledande roller.

Bland de största innehaven finns inga bolag där Nora äger aktier direkt, så några större dubbelinnehav finns i alla fall inte. Genom fonden får vi en bredare exponering än vad vi kan få med det lilla kapitalet som finns att tillgå. Dessutom är fonden mer dynamisk över året, och en bättre följsamhet erhålls än att vänta in en årlig rapport från Allbright för att ha som underlag.

För Aages portfölj har det varit lite mer renodling och minskning av antalet innehav. Jag har även för båda portföljerna börja tillämpa strategin omallokering och minska i innehav som gått starkt, för att istället öka i innehav som utvecklats sämre.

Slutligen har jag valt att minska månadsinsättningarna i Aage och Nora till hälften, för att istället öka på i utdelningsportföljen Njal nu när Skatteverket tagit sin stora tugga.

Jag kommer att försöka återuppta månadsrapporteringen både för barnens portföljer och för portföljkampen nu när jag hittat tillbaka till bloggen, så nästa helg bör en uppdatering om barnportföljerna vara tillgänglig.

Portföljkampen – November

November har varit en ganska avvaktande månad med blandad kompott. Nora hämtar hem en del på Aage, men det är fortfarande ganska modest utveckling totalt och ingen riktig rörelse i någon portfölj.

2161130_aage-vs-nora

Sammantaget är det nog Autoliv som står för den mesta utvecklingen då dom är upp 11,5% på en månad, plus lite utdelning på det.

Nu är det jul- och reseförberedelser och nästa uppdatering kommer nog inte förrän mitten av januari.

 

Portföljkampen – Oktober

I oktober har värdet i båda portföljerna skurits ned i lite olika omfattning. Skillnaden mellan portföljerna har ökat ganska rejält och den största orsaken till det är att både Ericsson och Ratos finns i Noras portfölj, men inte i Aages.

20161101_aage_vs_nora

Noras portfölj är farligt nära nollutveckling i för året, medan Aage ligger plus med 5,78%. Generellt känns det som att strategin att köpa förlorare har två alternativa resultat, antingen vänder det med besked eller så fortsätter det stadigt nedåt. Det känns som om att antingen ligger aktierna rejält plus eller rejält minus. Det är få som ligger runt 0 efter ett år, men givetvis är det svårt att lista ut om det blir fiskar eller fåglar…

Vi kör vidare och hoppas på lite upphämtning för Nora under månaden som kommer.

Portföljkampen – September

Nu har portföljkampen pågått ett drygt år. Den tjuvstartade lite i september 2015, men nu har 12 fulla månader passerat och resan har varit skumpig med mycket upp och ned.

20161001_aage_vs_nora

Det kanske är lite tidigt att utvärdera om metoden att köpa förlorare är särskilt bra, men jag kommer i alla fall fortsätta enligt den fastställda planen eftersom jag tror mer på att det lönar sig att vara principfast än att byta strategi titt som tätt.

Tittar man generellt så är utvecklingen i portföljerna både lika varandra, och följer ganska väl index för året som gått. Jag antar att portföljerna är lite av en miniindexfond, och den enda anledningen till en avvikelse skulle väl vara att jag över tid valt bolag som går bättre, eller om ett eller flera bolag blir en kursraket.

Efter ett år så är Aage den portfölj som utvecklats mest och Nora ligger aningen bakom vad gäller utveckling.

Sammanställningen för året som gått:

AAGE % SEK
Avkastning på insatt kapital 6,84 731,72
Vinnare i %: Genovis 49,09 243
Vinnare i SEK: Genovis 49,09 243
Förlorare i %: Gaming Corps 41,74 -121
Förlorare i SEK: HM -7,26 -153,9

 

NORA % SEK
Avkastning på insatt kapital 5,3 581,48
Vinnare i %: Coor 89,66 286
Vinnare i SEK: Coor 89,66 286
Förlorare i %: Jays -12,5 -14,07
Förlorare i SEK: HM -9,54 -208,2

Nu börjar ett intressant andra år, och rapporteringen sker som vanligt efter den sista handelsdagen varje månad. Stay Tuned!

Portföljkampen – Augusti

Även i augusti har det varit plusgrader i portföljerna, även om ökningen var mer modest denna månaden jämfört med juli.

20160831_termometer

Den största händelsen är väl budet på Haldex som gick några turer innan det klarnat att SAF Hollands bud inte skulle höjas och att ZF Friedrichshafen:s 100 SEK var det högsta budet. Både Aage och Nora sålde för 100,50 SEK, dels för att 100,50 SEK är mer än 100 SEK och dels för att snabba på processen. Nu blev det inget bra köpläge 1:1 så det gjorde väl knappast till eller från. Som ersättare kommer Aage att sikta in sig på Troax och Nora på ProfilGruppen som båda passar in som ersättare i portföljen. För Noras del var utgångspunkten ett verkstadsbolag i Mid- eller Small Cap som finns med i Albrightrapporten 2016 efter diskussioner om etik och jämställdhet tidigare i år.

Tittar man på båda portföljerna så ökar Aage nu ledningen och är nu på +6,49% sedan start. Om man ser till året 2016 så ligger Aage en bit före OMXS30, vilket känns lite som plus i kanten.

20160831_graf

Nu går vi in på upploppet med september månad då nästa månadsrapport blir det första helåret för portföljerna.

  • Kan Nora hämta hem?
  • Når vi 8% eller går det ner?
  • Vilka fåglar och fiskar har vi efter ett år?
Äldre inlägg

© 2018 Nya Nya Finans

Tema av Anders NorenUpp ↑

%d bloggare gillar detta: