Kategori: Barnens portföljer (sida 1 av 6)

Barnportföljerna – Maj 2018

Det växer till sig i barnportföljerna och maj har inneburit mer utdelning och över lag bra utveckling.

Överlag är jag ganska trött och stressad så blogg och twitter kommer långt ner på prioriteringen, men jag ser en hederssak i att i alla fall sköta månadsuppdateringarna för min egen kontinuitet här på bloggen.

Den stora händelsen är att jag för barnens utvecklingsportföljer äntligen börjat köpa tillbaka Volvo som jag sålde för tidigt. I och för sig med bra vinst, men inte på länga vägar så bra som den kunde ha varit. Tanken har hela tiden varit att köpa tillbaka dom till lägre kurs, men så har inte blivit fallet.

Ask köpte Qliro eftersom de ägde Gymgrossisten, men eftersom den kedjan såldes i höstas så föll incitamentet att äga Qliro. Kursen har inte direkt bjudit på några bra säljtillfällen, men nu i maj blev det ett köpläge i Fenix Outdoor som var nere under 1000-lappen, och då skiftade vi ut Qliro. Så förhoppningsvis blev det bra trots att det blev förlust i Qliro.

I övrigt har det ökats lite här och där för de likvida medel som byggdes upp i förra månaden.

I utdelningsportföljerna har det bara köpts lite XACT OMXSb för Noss, i övrigt är det kassabyggande. Ev. blir det någon förstärkning i juni, annars pausar nog inköpen till hösten.

Barnportföljerna – April 2018

Vi pratar ganska ofta om att börsen studsar upp och ner och varför. Så i mitten av april sålde vi av lite på bred front i barnens utvecklingsportföljer för att pausa lite och för att skapa lite handlingsberedskap om så är fallet.

Kassan i dessa tre portföljerna ökades till 15-20% och tanken är att kunna använda detta till att göra lite större inköp om det dyker upp något bra tillfälle. Dessutom tickar det in utdelningskronor nu i april och maj som ytterligare förstärker kassan. Atle och Arnevi har redan nyttjat ett tillfälle var genom ett lite riktat inköp i GomSpace respektive SEB, men huvuddelen är kvar. Utvecklingen ligger mellan 3,66 och 7,81% för april, att jämföras med SIX30 som ligger på 3,55%. Där får vi väl räkna det som ganska hyggligt.

För utdelningsportföljerna ökades det i Boston Pizza för Narfe och i KEG Royalties för Nare som lägger till lite kronor till utdelningsflödet. Noss har inte handlat, men firar sin första utdelning i förra månadens nykomling Deutsche Post. För de nästkommande två månaderna planeras lite köp, beroende på hur börsen går generellt, men sen är tanken att pausa över sommaren för att göra ett större riktat inköp till hösten.

Årets utdelningar summeras till ungefär en halv månadsinsättning på de första fyra månaderna. Förra året var den samlade utdelningen för helåret motsvarande en månadsinsättning, så utdelningsökningen är mycket positiv.

 

Barnportföljerna – Mars 2018

Det har varit lite sömnigt i portföljerna under mars månad med i princip nollutveckling.

Äldste sonens utvecklingsportfölj Ask har ökat lite i Handelsbanken med hjälp av utdelningen från dom, så det blir riktig ränta på ränta. Den största noterbara händelsen är den kraftiga nedgången i Qliro som började sjunka som respons på Amazons planerade etablering i Sverige till hösten. Nu tror vi på ehandel som fenomen och en rapport från UPS visade på att när Amazon etablerade sig i Australien fördubblades ehandeln generellt. Så både under mars och även efter rapporten i april ökade vi i Qliro och är nu fullinvesterade. Så nu får det gärna vända och aldrig komma ner igen.

I hans utdelningsportfölj Narfe blev det till att tanka i XACT OMXSB Utd så här i dipptider. I övrigt tickar utdelningarna in som de ska och pengamaskinen tuffar på.

Mellansonens utvecklingsportfölj Atle köpte lite fler Tele2 som gjort lite nigningar under mars månad. Vi har pratat om skillnaden mellan Telia som vi har och Tele 2, men framför allt om mobiler och mobila tjänster i samband med detta. Han tillhör ju definitivt den uppkopplade generationen och det känns som en investering som rimmar med hans samtid. Dessutom har det kommit trevliga tillskott från utdelningar i Swedbank och Castellum.

I utdelningsportföljen Nare blev det även här lite XACT OMXSB Utd och lite tillskott på den kanadensiska månadsutdelaren Keg Royalties Income Fund.

I dotterns utvecklingsportfölj Arnevi finns Stora Enso som hon gillar skarpt. De har gett en fin utveckling, med nackdelen att den nu upplevs som dyr jämfört med tidigare GAV på dryga 74 SEK. Mars bjöd på några nedställ och vi kompletterade innehavet de dagarna.

Hennes bankalternativ SEB delar inte ut i mars i år utan i början april så den utdelningen kommer inte med i denna sammanställningen. Däremot blev det ett tillskott från Astra Zeneca.

I utdelningsportföljen Noss klev vi in i Deutsche Post (DHL) efter ett uppslag från Stefan Thelenius. I sammanhanget har hon noterat hur ofta vi är på Willys och hämtar grejer, så hon är helt med på noterna att ehandel är här för att stanna.

I april ser vi fram emot mer utdelningar och lite efterlängtad vår, som har varit lika obeslutsam som börsen under mars.

 

Barnportföljerna – Februari 2018

Barnportföljerna har överlag haft en ganska trist utveckling under februari månad. Det har nog i och för sig de flesta haft eftersom börsen har varit lite trevande och inte riktigt kan bestämma sig för upp eller ned.

I utvecklingsportföljerna har det blivit lite kompletteringsköp på bred front. I listan finns: Hemfosa, Handelsbanken, Skanska, Tele2 och Swedbank. Ask har sålt några Midsona som utvecklats fint sedan köp, så det kändes bra att föra över lite av den vinsten till andra kandidater.

Annars har utvecklingen legat i det röda området där Arnevi klarat sig bäst med -0,81% och Atle drabbats mest med -3,79%. Atle har Gomspace i sin portfölj, och där har värdet minskat med 25% bara i februari. Troax har också backat kraftigt, men från höga nivåer så det är ändå fortfarande plus på den totala utvecklingen.

Utvecklingsportföljerna har klarat sig bättre och där kompenseras Atle av att hans utdelningsportfölj presterat plusresultat tack vare Apple och Marine Harvest. I äldsta sonens portfölj har vi kompletterat med ett innehav som täcker upp två områden som är lite tunnare. Tyskland och energi, genom att köpa lite E.ON. Det började bra i mitten av februari, men de har nu backat ner till inköpskursen igen.

De andra två utdelningsportföljerna ska kompletteras med varsitt tyskt innehav så småningom, men Narfe som har störst månadsinsättning blev alltså först.

Snart börjar utdelningar ticka in även i utvecklingsportföljerna och det ska bli lite kul med mer grönt i utdelningsfliken för perioden som kommer.

Barnportföljerna – Januari 2018

Förra veckan gjorde jag en recap på barnens portföljer, och nu är det då dags för den lite kortare återblicken som sker månadsvis. Januari har varit positiv generellt, och barnens portföljer är inga undantag. Vi får väl se vad som händer när alla rapporterna kommit.

Hos Ask har jag tagit hem lite vinst i SKF som gått från lågpunkten 120 SEK i januari 2016 till att ha varit över 200 SEK nu i år. Pengarna användes för att öka lite i Skanska som dippade till och jag lyckades köpa för 158 SEK på morgonen i samband med rapporten. Hoppas det var en lågpunkt.

Atle har inte haft några affärer under januari, utan här väntar jag lite för att se om det dyker upp något köpläge. Portföljen mår bra och alla innehav utom Swedbank ligger på plus. Att dom ligger lite back är egentligen ganska missvisande eftersom jag växlade Nordea mot Swedbank i samband med emigreringsbeskedet, och där var han på rejält plus. Så med det synsättet så finns det lite marginal tycker jag.

Arnevi lättade lite på innehavet i Klövern som gått upp fint och tillsammans med den utdelningen placerades dessa i Simris Alg när den var nere och vände under tian. Vi gillar båda två Simris Alg och har sett deras produkter i butiken vilket ger en extra go magkänsla.

Efter att ha gjort en så fin uppföljning av utdelningarna blir det primära fokuset för utdelningsportföljerna att så snart som möjligt se till att alla aktier som är planerade finns representerade i portföljen, även om innehaven blir små. Narfe fick sina första Statoil, även om det svider lite att köpa på 182 NOK när jag satt med fingret på köpknappen i januari 2016 när dom var nere under 100 NOK… Utöver det så gjordes ett inköp i XACT OMXSB Utd för både Narfe och Nare. Med de inköpen har båda kompletta innehav i sina portföljer. För Noss avvaktade jag Verizons årsrapport 23/1 och satte en första peng där. Nästa i tur är att även hon får XACT OMXSB Utd för att vara komplett, men det får bli om någon månad när det finns en kassa igen.

Barnportföljerna – 2017

Barnens portföljer klättrar vidare mot nya höjder och överlag har 2017 som helhet varit ett bra år. Efter att ha pausat bloggen i ett år, så tänkte jag göra en kort rekapitulering om hur det har gått i barnens portföljer för att summera innan jag återupptar månadsrapporteringen igen.

I utvecklingsportföljerna på Avanza har det verkligen varit blandad utveckling. Ask har haft ett tråkigt år med bland annat seg utveckling i Cloetta och SKF under årets början, tillsammans med en trist avslutning med en rejäl sättning i CLX communications. Till råga på allt gick vi in i Skanska lite för tidigt, även om kompletteringsköp i januari sänkt GAV för innehavet. SKF har rätat upp sig rejält och där har vi nyligen hämtat hem lite vinst. Cloetta byttes mot Midsona och CLX får hänga kvar ett tag till. Utvecklingen för helåret är blyga 2,9% men det kompenseras av att 2016 bjöd på nästan 26%.

Atle hade länge en stor boja i form av HM att släpa på. När vi väl släppt den och bytt ut den mot Nibe så började bland annat GomSpace och Stillfront ta fart. Årsavkastningen är 22% mot förra årets 6%. Så på två år är är det jämt skägg mellan Ask och Atle.

Arnevi har inte haft några pengamässiga raketer eller sänken, men det finns defensivt några snälltåg som tuffar på bra i form av  Stora Enso, AstraZeneca och Klövern. Även om småinnehaven Simris Alg och Hövding bjuder på nedgångar så är beloppen små, så det påverkar inte värdet så mycket. Årets uppgång skrivs till 9,41% och det är bara lite bättre än index. 2016 landade utvecklingen på 18% och det är nästan lite kusligt att alla portföljers procentuella utveckling för två år är ganska precis 28% för alla tre…

Vad gäller utdelningsportföljerna följer jag planen och inga större förändringar i tänkt målinnehav har skett. Narfe som är den äldsta sonen, har haft nästan nollutveckling på sin portfölj, men det beror nog mest på att dollarn försvagats och att han har haft större innehav i USD än de andra och på så vis påverkats mest eftersom inköpen sker lite mer stötvis. Utdelningarna över året motsvarar en extra månadsinsättning, så nu är det 13 inbetalningar till priset av 12. Bäst har Atea gått med 80% avkastning (i SEK) och sämsta utvecklingen finns hos Kellogg som är -15% (SEK) både på grund av tråkig utveckling, men även en skillnad i USD/SEK på nästan 1,50 SEK från inköp till dagens kurs.

Nare har en utveckling på cirka 14%, mycket att tacka Apple för. Även Marin Harvest och Fortum drar upp värdet ordentligt. Utdelningarna för Nare överstiger en månadsinsättning, så det blir ytterligare en fördel för honom.

Även Noss har en utveckling på knappt 15% och det är nog mycket på grund av ett tidigt inköp i Atea. Även Microsoft har gått bra senare delen av 2017, och hon har sluppit några större bottennapp. Den enda med negativ utveckling är Colgate-Palmolive som backat knappt 5%. Utdelningen för helåret ligger i linje med inbetalningen per månad för 2018.

Även i barnportföljerna har jag tillämpat vinsthemtagning och omallokering när det känts som det passar och det ska bli spännande att se vad 2018 kommer att föra med sig. Nästa vecka hoppas jag kunna komma vidare med månadsrapporteringar på bloggen igen, så att dom som känner att dom vill ha lite mer insyn får en chans att hänga med hur jag resonerar.

Ordning och reda på utdelningarna

Med många portföljer att hålla reda på så har jag haft det lite svårt att få en bra överblick över utdelningarna nu när det börjar bli lite historik. Jag har gjort lite olika för olika portföljer, men inspirerad av Pengaregnets inlägg så kände jag att det var dags att ta tag i det.

Framför allt är det i de portföljer som är fokuserade på utdelning som uppföljningen gör mest nytta eftersom utdelningar kommer lite mer frekvent och då är det min egen utdelningsportfölj Njal och barnens utdelningsportföljer er som jag döpt till Narfe, Nare och Noss.

Jag skapade en tabell för årets månader och markerade med gult i vilka månader som det förväntas utdelning. När utdelningen bokförts på kontot så noterar jag den i rätt cell som då med villkorsstyrd formatering blir grön. Året summeras för innevarande år, och sen när året är slut skapar jag en ny kolumn för året som gått och infogar och börjar på ett nytt år. Slutligen har jag en kolumn för den sammanlagda utdelningen sedan portföljstarten.

Så för äldsta barnets utdelningsportfölj ser det ut så här:

Nu känns det roligt att kolla kontona och upptäcka att det ramlat in mer pengar så att jag får mer grönt i tabellen vart efter året går.

 

Äldre inlägg

© 2018 Nya Nya Finans

Tema av Anders NorenUpp ↑

%d bloggare gillar detta: