Månad: juli 2016

Portföljkampen – Juli

I juli har det hänt grejer och båda portföljerna har fått fart.

20160730_AageNora

Den största kursrörelsen står Haldex för som är upp nästan 33% på en månad efter spekulationer om ett bud från SAF-Holland. Andra raketer är Karo Pharma, Genovis och Coor som alla är upp med mer än 20%.

Båda portföljerna är nu på plus för första gången i år och förhoppningsvis är det kanske mer varaktigt när inköpen som gjorts i år har varit relativt billiga.

Sammanställning finns på sidan Aage vs. Nora.

Barnportföljerna – Juni och Juli

Sedan förra inlägget om barnens portföljer i Maj har det först varit rejält ned i juni, för att sen vara rejält upp i juli. Sammantaget över två månader så är det mer upp än ned, vilket är glädjande. Börsen har skött sig bra och vi har koncentrerat oss på semester, sommarlov och flyttförberedelser.

20160729_JuniJuli

Ask är på två månader upp 3% och här är det framför allt Cloetta, Firefly och CLX som gått bäst. I juni blev det Volvo och betalningen för CLX BTA och även om SKF är ett sorgligt kapitel, så köptes det in några till efter rapporten då aktien gick ner märkbart. I övrigt är det inga fler inköp och det finns lite i kassan som sparas till en rekyl.

I Narfe har det blivit inhandling av födelsedagspresent i form av Starbux, och i samband med Brexit blev det köp i Atea och XACT OMXSB Utd, båda väldigt lyckade köp.

Atle har det lite kämpigare med sina HM-bojor. De som visat mest styrka under perioden är Volvo och Scandi Standard. Portföljen är upp 2% sedan månadsinsättningen i maj då Nordea köptes in. Denna månaden är inga inköp gjorda, utan det ligger en låg order på fler Nordea om det är så att det rör sig neråt igen.

Även i Nare är det inköp lite födelsedagspresenter i form av Apple. Det blev en lyckad timing då rapporten knuffade upp aktien med 7%. Under perioden har det även handlas lite Fortum och XACT OMXSB Utd.

Arnevi har gått bäst och har flera spännande innehav som går bra. På sista tiden har AstraZenca gått starkt, men även Simris Alg och Stora Enso är upp märkbart. Portföljen ligger på plus 6% sedan maj. I juni blev det SEB och i juli ligger pengarna kvar i kassan.

I Noss är det också födelsedagsshopping utfört i form av Disney. I övrigt är det en portfölj som går lite i krypfart, så det har inte hänt så mycket mer där.

Jag är lite förvånad att börsen varit så stark under sommaren, och hoppas fortfarande på en dipp ner innan hösten. Men detta stämmer i och för sig med min förutsägelse om Murphys lag som jag gjorde i oktober förra året…

Perspektiv

Så här på sommaren har jag lyssnat en hel del på poddar, och en sak som slagit mig är att mycket handlar om perspektiv. Som relativt färsk investerare så saknar jag givetvis ett historisk perspektiv, men jag inser att det har stor betydelse.

För enkelhetens skull har jag valt Atlas Copco som exempel. Den som köpte ATCO B i slutet av juni 2011 måste i det korta perspektivet upplevt en stor besvikelse när kursen gick från 155 SEK till 114 SEK över sommaren. Jag kan anta att några kände att det var trist och sålde av och tog förlusten.

ATCO_2011

Om man däremot hade lutat sig tillbaka och tänkt att innehavet är långsiktigt och att det gäller bara att ha lite is i magen hade i April 2015 kunnat se tillbaka på nästan 100 SEK utveckling per aktie.

När man tittar lite på historiska data så är många nedåtgående kurvor ganska små om man zoomar ut över en tillräckligt lång tidshorisont. Något att tänka på när det inte går som man har tänkt sig.

ATCO_2016

Unplugged

Under ett par veckor har jag varit väldigt off-line när jag har varit och fjällvandrat. Jag måste säga att det har känts otroligt befriande att veta att man inte kan bli nådd, eller att man kan kolla på saker hela tiden. Hela familjen var överens om att det är nog bra med en off-line vecka då och då.

20160719_unplugged

Innan semestern laddade jag med en del spännande ordrar och en del har gått igenom nu de senaste dagarna:

  • Minskat ytterligare i Atlas Copco, på 213,30 SEK som gick starkt under perioden och som jag nu tror har en lokal topp. Avvaktar nog att öka igen, då balansen känns bra som den är. Om kursen kryper ner mot dryga 180 SEK igen så kanske det kan var aktuellt men inte annars.
  • Sålt av det sista i Mycronic. Med ett genomsnittligt försäljningspris på 82,90 SEK och ett GAV på 55,12 SEK så har jag haft en utveckling på 54%, exklusive utdelningar. Det känns väldigt bra. Jag hade tröttnat på aktiens omotiverade hopp upp och ned, förmodligen på grund av en hård blankningsaktör. Jag väljer att inte bråka med dom, så jag kliver av. Man ska skilja på aktie och bolag brukar det heta och i detta fallet så kan jag säga att jag gillar fortfarande bolaget, men inte aktien.
  • Ökade idag i MTG som föll rejält idag. Som jag läser det så är det kopplat till Netflix dåliga rapport om kundtillströmning, men eftersom jag har MTG baserat på deras satsning på e-sport så är det bara att tacka och ta emot en dipp. Köpet gjordes på 210 SEK, och dagslägsta är i skrivande stund 208,80 SEK så det känns ju fint.
  • I övrigt börjar utdelningarna i utdelningsportföljen Njal att ticka in. En grundplåt sattes in i samband med Brexit-omröstningen och i det korta perspektivet så har det varit lönsamt i form av låga GAV. I mitten av augusti frigörs mer kapital som ska in i Njal, men som planen är nu så avvaktar jag större köp till den 28/10 som jag har satt som måldatum. När Njal börjar växa till sig, så blir det lite mer detaljer om innehav och tankar runt den.
  • Min kortning av OMX har inte gått hem, utan den ligger kvar. Stop Loss är ganska högt upp, så än så länge är det ingen ko på isen. Hoppas fortfarande på en dipp ner under 1300 före oktober och sen uppåt från hösten och 10-12 månader framåt.

Nu kommer en hektiskt period som innebär en flytt, så bevakningen av börsen är ganska sporadisk. Å andra sidan kändes det bra att vara borta tidigare, så jag har inte särskilt ont av det. Ett par ordrar ligger som sagt inne så om det går rätt väg så blir det någon affär här och där ändå.

Semester

Nu klappar jag igen butiken och tar semester från börsen. Efter att under ett drygt år ha haft mer eller mindre daglig koll på nyhetsflöde och kurser, så kommer jag att logga ut, stänga av och ladda batterierna.

20160701_semester

Några fällor är gillrade, så jag kollar väl av om nån vecka om de gett någon fångst, annars blir det lugnt fram till början av augusti.

Trevlig sommar!

© 2017 Nya Nya Finans

Tema av Anders NorenUpp ↑

%d bloggare gillar detta: